Ισχυρή ζήτηση καταγράφηκε για το πράσινο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς που θα αντλήσει 500 εκατ. ευρώ, ενώ οι προσφορές από 70 επενδυτές που μπήκαν στο βιβλίο προσφορών ξεπερνούν τα 850 εκατ. ευρώ.
Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,875% σε σχέση με το 4% που ήταν το αρχικό guidance. Πρόκειται για senior preferred ομόλογο με διάρκεια 6 ετών και δικαίωμα ανάκλησης στην πενταετία. Από τα κεφάλαια που θα αντληθούν το 50% θα κατευθυνθεί σε νέα πράσινα δάνεια και το υπόλοιπο 50% σε αναχρηματοδοτήσεις υφιστάμενων δανείων. «Είμαστε ικανοποιημένοι με τη ζήτηση που λάβαμε από τους επενδυτές για την προσφορά των ομολόγων μας, μια σαφής ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου.
Με το πράσινο ομόλογο, η Πειραιώς προωθεί την ατζέντα ESG, επιδεικνύοντας τη δέσμευσή της για υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας, ενώ κάνει ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL). Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1/B από τη Moody’s και την S&P.
