Ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 30 Ιουνίου η δημόσια και η διεθνής προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ώς 800 εκατ. ευρώ της Alpha Bank, με την ανώτατη τιμή να έχει οριστεί στο 1,2 ευρώ ανά μετοχή και τους υφιστάμενους μετόχους να λαμβάνουν κατά προτεραιότητα κατανομή.
Οι Ελληνες επενδυτές μπορούν να εγγράφονται στη δημόσια προσφορά, στην οποία, κατ’ αρχάς, αντιστοιχεί το 20% της συνολικής προσφοράς, ενώ οι ξένοι και ειδικοί επενδυτές, μεταξύ των οποίων το ΤΧΣ, θα εγγράφονται στο βιβλίο προσφορών, στο οποίο αντιστοιχεί το υπόλοιπο 80% της έκδοσης.
Σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους (βάσει ημερομηνία καταγραφής) δίνεται προτεραιότητα ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν για την ΑΜΚ θα έχουν δικαίωμα ψήφου και θα έχουν δικαίωμα για μέρισμα από τη χρήση 2021, εφόσον αρθούν οι περιορισμοί λόγω της πανδημικής κρίσης.
Στην πρώτη, μετά το 2008, αναπτυξιακή αύξηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος θα συμμετάσχουν όλοι οι βασικοί μέτοχοι της τράπεζας, μεταξύ των οποίων ο John Paulson (5,6%), που στο προηγούμενο διάστημα είχε διατυπώσει τις αντιρρήσεις του για την αύξηση, και φυσικά το ΤΧΣ, που σήμερα κατέχει το 10,95% και σύμφωνα με πληροφορίες θα το μειώσει στο 9% αφήνοντας χώρο σε νέους μετόχους, αλλά και η Schroders, η οποία, μάλιστα, εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank με ποσοστό 5,2% στις 31 Μαΐου 2021.
Την Πέμπτη 1η Ιουλίου θα ανακοινωθεί η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών –η αγορά εκτιμά ότι θα κινηθεί κοντά στο 1,1 ευρώ– και θα ακολουθήσει, στις 6 Ιουλίου, αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με την έκβαση της δημόσιας προσφοράς. Στις 9 Ιουλίου αναμένονται η έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών καθώς και η ανακοίνωση για την ημερομηνία διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που βάσει χρονοδιαγράμματος έχει οριστεί στις 13 Ιουλίου.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνιστά αποφασιστικό βήμα για την ανάπτυξη της τράπεζας και την επαναβεβαίωση της ηγετικής της θέσης στην πορεία αλλαγής της ελληνικής οικονομίας.
