Ομολογιακό 500 εκατ. αναζητεί η ΔΕΗ

Την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, με λήξη το 2026, ανακοίνωσε χθες η ΔΕΗ. Το βιβλίο προσφορών θα μείνει ανοικτό μέχρι την Πέμπτη.

Με το δάνειο η ΔΕΗ θα αναχρηματοδοτήσει παλιότερο δανεισμό, ενώ κατά την ανακοίνωση η επιχείρηση σκοπεύει να εισαγάγει τα νέα ομόλογα στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά, στο Δουβλίνο ή σε άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ε.Ε.

Η προηγούμενη έξοδος της ΔΕΗ στις αγορές έγινε το 2014, τότε αντλήθηκαν 700 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,5%, και φιλοδοξία της διοίκησης είναι τα νέα ομόλογα να πετύχουν ένα αρκετά χαμηλότερο ποσοστό.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι: η HSBC Continental Europe και η Goldman Sachs Bank Europe SE ως από κοινού διεθνείς συντονιστές και κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ως από κοινού διεθνής συντονιστής και συνδιαχειριστής του βιβλίου προσφορών και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Limited, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως από κοινού συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών σε σχέση με την προσφορά.

Η HSBC Continental Europe επίσης ενεργεί ως σύμβουλος διάρθρωσης για ομολογίες βιωσιμότητας (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor). Η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ χθες ήταν 2,1 δισ. ευρώ.