• Αθήνα
    Ελαφρές νεφώσεις
    17°C 15.6°C / 18.2°C
    3 BF
    64%
  • Θεσσαλονίκη
    Σποραδικές νεφώσεις
    14°C 10.3°C / 16.3°C
    2 BF
    66%
  • Πάτρα
    Αίθριος καιρός
    16°C 14.0°C / 16.0°C
    3 BF
    53%
  • Ιωάννινα
    Σποραδικές νεφώσεις
    12°C 8.9°C / 12.2°C
    1 BF
    57%
  • Αλεξανδρούπολη
    Αίθριος καιρός
    10°C 9.9°C / 13.0°C
    2 BF
    81%
  • Βέροια
    Αραιές νεφώσεις
    13°C 11.0°C / 13.5°C
    2 BF
    64%
  • Κοζάνη
    Σποραδικές νεφώσεις
    7°C 5.9°C / 9.5°C
    1 BF
    61%
  • Αγρίνιο
    Αίθριος καιρός
    14°C 13.8°C / 13.8°C
    2 BF
    61%
  • Ηράκλειο
    Σποραδικές νεφώσεις
    19°C 18.3°C / 19.8°C
    5 BF
    54%
  • Μυτιλήνη
    Ελαφρές νεφώσεις
    18°C 16.8°C / 17.9°C
    4 BF
    63%
  • Ερμούπολη
    Αίθριος καιρός
    19°C 18.8°C / 19.4°C
    5 BF
    63%
  • Σκόπελος
    Σποραδικές νεφώσεις
    19°C 19.0°C / 19.0°C
    5 BF
    57%
  • Κεφαλονιά
    Αίθριος καιρός
    19°C 18.9°C / 18.9°C
    3 BF
    61%
  • Λάρισα
    Ελαφρές νεφώσεις
    8°C 7.9°C / 11.2°C
    0 BF
    87%
  • Λαμία
    Αίθριος καιρός
    14°C 13.4°C / 14.5°C
    2 BF
    80%
  • Ρόδος
    Αίθριος καιρός
    20°C 19.8°C / 20.4°C
    2 BF
    52%
  • Χαλκίδα
    Σποραδικές νεφώσεις
    16°C 15.3°C / 18.2°C
    0 BF
    66%
  • Καβάλα
    Αίθριος καιρός
    10°C 10.3°C / 10.3°C
    2 BF
    71%
  • Κατερίνη
    Σποραδικές νεφώσεις
    14°C 8.7°C / 14.2°C
    1 BF
    60%
  • Καστοριά
    Σποραδικές νεφώσεις
    6°C 6.3°C / 6.3°C
    1 BF
    83%
EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πειραιώς: 305 εκατ. το ΤΧΣ, 265 εκατ. ο Πόλσον

Advertorial
  • A-
  • A+
Ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσ-φορών και για τρεις μέρες για την αύξηση κεφαλαίου κατά 1,38 δισ. ● Τι αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο της τράπεζας.

Με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό και τη δέσμευση του Αμερικανού μεγαλοεπενδυτή Τζον Πόλσον για τοποθέτηση 265 εκατ. ευρώ ξεκινάει η διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, που αναμένεται να ανέλθει στο 1,38 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που εκδόθηκε αργά χθες βράδυ, πέραν του Τζον Πόλσον, δέσμευση για συμμετοχή στην ΑΜΚ έδωσαν το ιταλικό fund Helicon με 75 εκατ. ευρώ και ο Τέλης Μυστακίδης με 40 εκατ. ευρώ.

Αν τελικά η τιμή έκδοσης των μετοχών γίνει στο 1,15 ευρώ (το εύρος είναι 1-1,15%), τότε οι τρεις παραπάνω επενδυτές θα συγκεντρώσουν το 26,74%, με τον Τζον Πόλσον να αναδεικνύεται ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος με ποσοστό 18,62% από 4,61% και να αποκτά τον έλεγχο της τράπεζας.

Σε ό,τι αφορά το ΤΧΣ, με δεδηλωμένη την πρόθεσή του να διατηρήσει ποσοστό 27%-33%, θα πρέπει να μπει στην ΑΜΚ με περίπου 305 εκατ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών (book building) «θα παραμείνει ανοιχτό για τρεις εργάσιμες ημέρες, δηλαδή μέχρι το κλείσιμο της αγοράς στις 23 Απριλίου, και αφορά τους επενδυτές του εξωτερικού.

Η μέγιστη τιμή που θα προκύψει θα είναι αυτή που θα ισχύει στη δημόσια προσφορά για τους Ελληνες επενδυτές. Μέσω του βιβλίου προσφορών θα καλυφθεί το 85% της έκδοσης, ενώ το υπόλοιπο 15% μέσω της δημόσιας προσφοράς, μέσω της οποίας θα τοποθετηθούν 200 εκατ. ευρώ.

Οι επενδυτές που ήταν μέτοχοι τη 19η Απριλίου, δηλαδή την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής μετά το reverse split και πάρουν μέρος στη δημόσια προσφορά θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής επί των νέων μετοχών που θα επιμεριστούν στη δημόσια προσφορά.

Σύμφωνα με τους όρους που αποφασίστηκαν, η προνομιακή κατανομή θα είναι ανάλογη του ποσοστού συμμετοχής τού κατά προτεραιότητα επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (Πειραιώς Holdings) στις 19 Απριλίου.

Κατά προτεραιότητα επενδυτές που εγγράφονται τόσο στη δημόσια προσφορά όσο και στη διεθνή προσφορά (book building), εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, δεν θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής στη δημόσια προσφορά».

Ακολουθήστε μας στο Google news
Google News
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σε δίνη διαφωνιών η Attica Bank
Νέος κύκλος στο σίριαλ της Attica Bank, καθώς ακούγονται έντονοι... ψίθυροι στο παρασκήνιο για έλλειμμα συνεννόησης μεταξύ μετόχων, δηλαδή μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Ellington.
Σε δίνη διαφωνιών η Attica Bank
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επανεκκίνηση με νέα κεφάλαια στην τράπεζα Πειραιώς
Τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 7 Απριλίου, για την παροχή εξουσιοδότησης αναφορικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ που αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Απριλίου με το άνοιγμα...
Επανεκκίνηση με νέα κεφάλαια στην τράπεζα Πειραιώς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Κεφαλαιακή ενίσχυση» βλέπει η Πειραιώς στη μετοχοποίηση των CoCos
Τις επόμενες μέρες αναμένεται από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ η οριστική απόφαση για την πληρωμή σε μετρητά των τόκων του μετατρέψιμου ομολόγου (Cocos), ύψους 165 εκατ. ευρώ, από την Πειραιώς στο Ταμείο...
«Κεφαλαιακή ενίσχυση» βλέπει η Πειραιώς στη μετοχοποίηση των CoCos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Προς κρατικοποίηση η Τράπεζα Πειραιώς
Αυξάνεται στο 61,3% το ποσοστό του Δημοσίου στην τράπεζα και το ΤΧΣ θα έχει πλέον 5 μέλη στο Δ.Σ., αλλά με δέσμευση μη παρέμβασης στη διοίκηση και μελλοντικής διάθεσης των μετοχών.
Προς κρατικοποίηση η Τράπεζα Πειραιώς

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας