Προσφορά επαναγοράς των 52.080.673 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 1,4% και βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέθεσε η Εurobank με το προσφερόμενο τίμημα να είναι 1,80 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή κοντά στα 95 εκατ. ευρώ. Χθες η μετοχή της Eurobank έκλεισε στο 1,5350 ευρώ καταγράφοντας άνοδο 0,99%.
Ετσι η Εurobank γίνεται η πρώτη τράπεζα που ξεκινάει τη διαδικασία αποεπένδυσης του Ταμείου, το οποίο θα πρέπει να αποεπενδύσει από τις τράπεζες μέχρι το τέλος του 2025, οπότε και λήγει βάσει νόμου ο βίος του. Υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο κατέχει το 40,3% της Εθνικής -όπως φαίνεται έχει «κλειδώσει» η κατ’ αρχήν διάθεση ποσοστού έως 20% με τη σχετική διαδικασία να αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Νοεμβρίου-, το 27% της Πειραιώς και το 9% της Alpha Bank.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη Eurobank και τον οδικό χάρτη της αποεπένδυσης, το ΤΧΣ βάσει των όσων προβλέπει ο νόμος εκκίνησε χθες το πρωί στις 10.30 ώρα Ελλάδος την ανταγωνιστική διαδικασία που θα ολοκληρωθεί στις 6 Οκτωβρίου 2023 στις 17.30 (ώρα Ελλάδος).
Προϋποθέσεις
Σημειώνεται επίσης ότι στις 22.9.2023 το ΤΧΣ έλαβε από τη Eurobank αρχική δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση των μετοχών μέσω στοχευμένης επαναγοράς μετοχών (targeted share buy-back) η οποία κατόπιν συζητήσεων ανέρχεται σε τιμή 1,80 ευρώ (η «Προσφορά») και στις 24.9.2023 το ΤΧΣ και η Eurobank συνήψαν μια Υπό Ορους Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (Conditional SPA) για την πώληση και μεταβίβαση των μετοχών, η οποία πώληση και μεταβίβαση υπόκειται στις ακόλουθες αναβλητικές αιρέσεις:
α) τη μη επιλογή από το ΤΧΣ προτιμώμενου πλειοδότη μέσω της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, και
β) η τρέχουσα τιμή (spot price) της μετοχής κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την ημερομηνία λήξης της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας («Τρέχουσα Τιμή») να είναι χαμηλότερη από, ή ίση με, την Προσφορά ή, σε περίπτωση που η Τρέχουσα Τιμή είναι υψηλότερη από την Προσφορά, η Eurobank να ασκήσει το δικαίωμα αναθεώρησης της Προσφοράς ώστε να προσφέρει την Τρέχουσα Τιμή.
Επισημαίνεται ότι τα προαναφερθέντα δεν περιορίζουν το δικαίωμα της Eurobank να συμμετάσχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. Οταν ολοκληρωθεί η Ανταγωνιστική Διαδικασία, το ΤΧΣ θα αξιολογήσει την Προσφορά (όπως ορίζεται ανωτέρω) μαζί με τυχόν προσφορές επιλέξιμων επενδυτών, αποκλειστικά επί τη βάσει της αξίας των προσφορών.
Τα αποτελέσματα της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας αναμένεται να ανακοινωθούν στις, ή περίπου στις, 6.10.2023 και το αργότερο δύο ώρες πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 9.10.2023. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η UBS Europe SE ενεργεί ως Σύμβουλος Διάθεσης και η δικηγορική εταιρεία Λαμπαδάριος και Συνεργάτες ως εξωτερικός νομικός σύμβουλος του ΤΧΣ.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας