• Αθήνα
    Αίθριος καιρός
    11°C 6.4°C / 12.9°C
    0 BF
    65%
  • Θεσσαλονίκη
    Αίθριος καιρός
    7°C 4.1°C / 9.2°C
    0 BF
    63%
  • Πάτρα
    Ελαφρές νεφώσεις
    9°C 8.7°C / 12.3°C
    2 BF
    67%
  • Ιωάννινα
    Σποραδικές νεφώσεις
    2°C 1.9°C / 3.6°C
    1 BF
    93%
  • Αλεξανδρούπολη
    Αίθριος καιρός
    10°C 10.3°C / 10.3°C
    2 BF
    63%
  • Βέροια
    Αίθριος καιρός
    6°C 4.0°C / 8.6°C
    2 BF
    71%
  • Κοζάνη
    Αίθριος καιρός
    1°C 0.4°C / 4.6°C
    1 BF
    60%
  • Αγρίνιο
    Σποραδικές νεφώσεις
    5°C 2.9°C / 9.6°C
    1 BF
    78%
  • Ηράκλειο
    Ελαφρές νεφώσεις
    12°C 10.5°C / 13.8°C
    2 BF
    68%
  • Μυτιλήνη
    Αίθριος καιρός
    4°C 3.9°C / 3.9°C
    3 BF
    60%
  • Ερμούπολη
    Αίθριος καιρός
    13°C 12.2°C / 13.4°C
    2 BF
    54%
  • Σκόπελος
    Αίθριος καιρός
    11°C 10.7°C / 10.7°C
    2 BF
    56%
  • Κεφαλονιά
    Αυξημένες νεφώσεις
    14°C 13.7°C / 13.7°C
    1 BF
    66%
  • Λάρισα
    Αίθριος καιρός
    4°C 3.9°C / 4.5°C
    0 BF
    81%
  • Λαμία
    Αίθριος καιρός
    6°C 2.8°C / 6.7°C
    2 BF
    100%
  • Ρόδος
    Σποραδικές νεφώσεις
    14°C 8.8°C / 13.8°C
    1 BF
    60%
  • Χαλκίδα
    Αίθριος καιρός
    9°C 6.1°C / 13.1°C
    2 BF
    71%
  • Καβάλα
    Αίθριος καιρός
    9°C 3.8°C / 8.8°C
    1 BF
    66%
  • Κατερίνη
    Αίθριος καιρός
    7°C 3.7°C / 9.3°C
    1 BF
    64%
  • Καστοριά
    Αίθριος καιρός
    1°C 0.8°C / 0.8°C
    2 BF
    81%
EUROKINISSI/ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Μεγάλη μείωση στα «κόκκινα» δάνεια της Alpha Bank

  • A-
  • A+

Με την τιτλοποίηση Cosmos που αποτελείται από περίπου 60.000 δάνεια όλων των κατηγοριών συνολικού ύψους 3,4 δισ. ευρώ, τη δεύτερη στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής», η Alpha Bank δρομολογεί τον περιορισμό των δεικτών NPE και NPL στο 7% και 5%, αντίστοιχα, στον αμέσως ορατό χρονικό ορίζοντα, σε συνδυασμό και με τις επικείμενες συναλλαγές Sky και Orbit συνολικού ύψους 3,5 δισ. ευρώ.

Με το project Cosmos –το δεύτερο μεγαλύτερο μετά το Galaxy (Ηρακλής Ι)– η Alpha Bank θα έχει επιτύχει συντριπτική μείωση των «κόκκινων» δανείων από το 2017 μέχρι σήμερα κατά 18 δισ. ευρώ σε όρους μικτής λογιστικής αξίας.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε χθες η τράπεζα, υπέβαλε αίτημα υπαγωγής στο σχήμα «Ηρακλής ΙΙ» και υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με τις εταιρείες που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner και η οποία προβλέπει την πώληση του 51% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης.

Η Alpha Bank θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, συνολικής αξίας 1,7 δισ. ευρώ, που θα εντάξει στο «Ηρακλής», καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας.

Τα συνολικά έσοδα του συστημικού ομίλου από την πώληση του 51% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας του Cosmos, μαζί με την αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αναλογούν σε περίπου 50% της μεικτής λογιστικής αξίας του δανειακού χαρτοφυλακίου.

H συναλλαγή αναμένεται να είναι ουδέτερη, καθώς η πρόσθετη επιβάρυνση στα αποτελέσματα ύψους 300 εκατ. ευρώ κινείται εντός του πλαισίου των στόχων που έχουν τεθεί από τον όμιλο για συναλλαγές μη εξυπηρετούμενων δανείων και αντισταθμίζεται από αντίστοιχη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής Cosmos αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του δ’ τριμήνου 2021 υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων προϋποθέσεων (Υ.Α. για παροχή εγγύησης μέσω του «Ηρακλής», έγκριση από SSM). Στη συνέχεια θα συνεισφέρει το 44% των Mezzanine και Junior ομολογιών των τιτλοποιήσεων Galaxy και Cosmos σε θυγατρική εταιρεία που θα ιδρύσει και θα διανείμει σε είδος τις μετοχές της.

Ακολουθήστε μας στο Google news
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ξεφορτώνονται μαζικά «κόκκινα» δάνεια οι τραπεζες
ΚΟΜΒΙΚΟ για τις τράπεζες το 2020, καθώς πρέπει να μειώσουν δραστικά το τεράστιο στοκ των «κόκκινων» δανείων, με τις πωλήσεις και τιτλοποιήσεις να είναι το βασικό εργαλείο, αλλά τα «γκάζια» είναι ήδη… πατημένα.
Ξεφορτώνονται μαζικά «κόκκινα» δάνεια οι τραπεζες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Υψηλή ζήτηση για το ομόλογο 500 εκατ. ευρώ της Αlpha Bank
Πρόκειται για την τρίτη επιτυχημένη έξοδο στις αγορές μέσα σε μόλις ένα έτος για την Alpha Bank, μετά την έκδοση ομολόγου Τier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2021.
Υψηλή ζήτηση για το ομόλογο 500 εκατ. ευρώ της Αlpha Bank

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας