Την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με την κοινοπραξία Bain Capital Credit, Fortress Investment Group και την doValue Greece για την πώληση του 95% ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου 6 δισ. ευρώ με την ονομασία «Frontier». Στο πλαίσιο της συμφωνίας θα συζητηθεί η οικειοθελής μεταφορά, με παροχή κινήτρων, ώς 130 εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας με εξειδίκευση στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων στη doValue.
Πρόκειται για την προτελευταία μεγάλη τιτλοποίηση που «φεύγει» από τις τράπεζες -αναμένεται αυτή των 5 δισ. ευρώ του Ενιαίου Ειδικού Εκκαθαριστή, της PQH- και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΤΕ για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.
Τα συνολικά έσοδα για την ΕΤΕ, τα οποία αντικατοπτρίζουν κυρίως την αξία των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας και το τίμημα για τις ομολογίες μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ανέρχονται στο περίπου 50% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή θα ενισχύσει τα συνολικά κεφάλαια της τράπεζας κατά σχεδόν 150 μονάδες βάσης, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να αυξάνεται σε 18,5% (pro-forma) στο 1ο εξάμηνο του έτους ενώ την ίδια στιγμή ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανέρχεται σε 12,7%.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δ' τριμήνου του έτους υπό την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η εταιρεία διαχείρισης doValue Greece, που διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.
Η ανάθεση θα αυξήσει τα υπό διαχείριση κεφάλαια της doValue (Gross Book Value) στην Ελλάδα κατά περίπου 6 δισ. ευρώ (από 26 δισ. ευρώ την 30ή Ιουνίου 2021 σε 32 δισ. ευρώ) ενισχύοντας την ηγετική θέση της στην Ελλάδα. Το Project Frontier είναι η πρώτη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων από την Εθνική Τράπεζα, τη μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα βάσει ενεργητικού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής» και η ανάθεσή του έγινε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.
Σχόλια
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας