• Αθήνα
    Σποραδικές νεφώσεις
    7°C 6.2°C / 8.5°C
    3 BF
    64%
  • Θεσσαλονίκη
    Αίθριος καιρός
    5°C 2.5°C / 6.9°C
    5 BF
    58%
  • Πάτρα
    Ελαφρές νεφώσεις
    7°C 5.5°C / 7.7°C
    3 BF
    45%
  • Ιωάννινα
    Αίθριος καιρός
    -1°C -1.1°C / -1.1°C
    1 BF
    64%
  • Αλεξανδρούπολη
    Ελαφρές νεφώσεις
    1°C 0.9°C / 3.0°C
    0 BF
    93%
  • Βέροια
    Αίθριος καιρός
    6°C 3.0°C / 5.9°C
    2 BF
    52%
  • Κοζάνη
    Αίθριος καιρός
    -1°C -0.6°C / 2.3°C
    3 BF
    55%
  • Αγρίνιο
    Αίθριος καιρός
    4°C 4.1°C / 4.1°C
    2 BF
    73%
  • Ηράκλειο
    Αραιές νεφώσεις
    8°C 6.6°C / 8.8°C
    3 BF
    89%
  • Μυτιλήνη
    Ελαφρές νεφώσεις
    8°C 4.6°C / 7.9°C
    3 BF
    66%
  • Ερμούπολη
    Αυξημένες νεφώσεις
    7°C 7.2°C / 7.4°C
    4 BF
    66%
  • Σκόπελος
    Αραιές νεφώσεις
    6°C 5.7°C / 5.7°C
    6 BF
    56%
  • Κεφαλονιά
    Αίθριος καιρός
    10°C 9.6°C / 9.6°C
    3 BF
    46%
  • Λάρισα
    Ελαφρές νεφώσεις
    1°C 0.9°C / 3.4°C
    0 BF
    100%
  • Λαμία
    Αίθριος καιρός
    5°C 1.5°C / 5.5°C
    2 BF
    59%
  • Ρόδος
    Ελαφρές νεφώσεις
    10°C 9.8°C / 9.8°C
    4 BF
    53%
  • Χαλκίδα
    Αραιές νεφώσεις
    7°C 4.9°C / 8.0°C
    5 BF
    51%
  • Καβάλα
    Αίθριος καιρός
    5°C 5.5°C / 5.5°C
    2 BF
    55%
  • Κατερίνη
    Αίθριος καιρός
    4°C 4.2°C / 6.7°C
    3 BF
    64%
  • Καστοριά
    Αίθριος καιρός
    -1°C -0.6°C / -0.6°C
    2 BF
    72%
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τιτλοποίηση δανείων 6 δισ. ευρώ από την Εθνική

  • A-
  • A+
Οριστική συμφωνία με την κοινοπραξία Bain Capital - Fortress Investment - doValue. Υπό συζήτηση και η οικειοθελής μεταφορά 130 εργαζομένων

Την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με την κοινοπραξία Bain Capital Credit, Fortress Investment Group και την doValue Greece για την πώληση του 95% ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου 6 δισ. ευρώ με την ονομασία «Frontier». Στο πλαίσιο της συμφωνίας θα συζητηθεί η οικειοθελής μεταφορά, με παροχή κινήτρων, ώς 130 εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας με εξειδίκευση στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων στη doValue.

Πρόκειται για την προτελευταία μεγάλη τιτλοποίηση που «φεύγει» από τις τράπεζες -αναμένεται αυτή των 5 δισ. ευρώ του Ενιαίου Ειδικού Εκκαθαριστή, της PQH- και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΤΕ για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.

Τα συνολικά έσοδα για την ΕΤΕ, τα οποία αντικατοπτρίζουν κυρίως την αξία των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας και το τίμημα για τις ομολογίες μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ανέρχονται στο περίπου 50% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή θα ενισχύσει τα συνολικά κεφάλαια της τράπεζας κατά σχεδόν 150 μονάδες βάσης, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να αυξάνεται σε 18,5% (pro-forma) στο 1ο εξάμηνο του έτους ενώ την ίδια στιγμή ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανέρχεται σε 12,7%.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δ' τριμήνου του έτους υπό την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η εταιρεία διαχείρισης doValue Greece, που διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Η ανάθεση θα αυξήσει τα υπό διαχείριση κεφάλαια της doValue (Gross Book Value) στην Ελλάδα κατά περίπου 6 δισ. ευρώ (από 26 δισ. ευρώ την 30ή Ιουνίου 2021 σε 32 δισ. ευρώ) ενισχύοντας την ηγετική θέση της στην Ελλάδα. Το Project Frontier είναι η πρώτη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων από την Εθνική Τράπεζα, τη μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα βάσει ενεργητικού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής» και η ανάθεσή του έγινε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ακολουθήστε μας στο Google news
Google News
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τιτλοποίηση 1 δισ. από ΕΤΕ με το «Frontier II»
Η ΕΤΕ έχει εκκινήσει τη διαδικασία τιτλοποίησης ενός χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων με την κωδική ονομασία «Frontier II» και η ανεύρεση επενδυτή και η αποδοχή του αιτήματος της εγγύησης από το...
Τιτλοποίηση 1 δισ. από ΕΤΕ με το «Frontier II»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Απεργία σε Πειραιώς και ΕΤΕ
Με κεντρικό αίτημα την υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης, τα σωματεία των δύο μεγαλύτερων συστημικών τραπεζών, της Πειραιώς και της Εθνικής, κατεβαίνουν σε 24ωρη απεργία την ερχόμενη Τρίτη.
Απεργία σε Πειραιώς και ΕΤΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Για «ξεπούλημα» μιλούν οι εργαζόμενοι
Ο Σύλλογος Εργαζομένων κάνει εκ νέου λόγο για ξεπούλημα της Εθνικής Ασφαλιστικής με αφορμή δημοσιεύματα που εμφανίζουν ως δεδομένη την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤΕ.
Για «ξεπούλημα» μιλούν οι εργαζόμενοι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εθνική: στο 1 δισ. τα «κόκκινα» δάνεια της πανδημίας
Αύξηση 33% στα κέρδη εννεαμήνου ● Ολοκληρώνεται τις προσεχείς εβδομάδες η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, το α΄εξάμηνο 2021 η τιτλοποίηση δανείων ύψους 6,1 δισ.
Εθνική: στο 1 δισ. τα «κόκκινα» δάνεια της πανδημίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ποιον επιβαρύνουν οι εθελούσιες;
Συνδικαλιστές της Εθνικής επισημαίνουν την επιβάρυνση των Ταμείων που χάνουν πόρους, την εντατικοποίηση που προκαλεί η μείωση του προσωπικού, αλλά και τα προβλήματα εξυπηρέτησης των πελατών από τη μείωση του...
Ποιον επιβαρύνουν οι εθελούσιες;

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας