• Αθήνα
    Ελαφρές νεφώσεις
    15°C 12.6°C / 15.8°C
    2 BF
    63%
  • Θεσσαλονίκη
    Αίθριος καιρός
    12°C 9.7°C / 13.5°C
    0 BF
    58%
  • Πάτρα
    Σποραδικές νεφώσεις
    16°C 14.8°C / 18.4°C
    5 BF
    68%
  • Ιωάννινα
    Ελαφρές νεφώσεις
    12°C 9.2°C / 11.9°C
    0 BF
    76%
  • Αλεξανδρούπολη
    Ελαφρές νεφώσεις
    12°C 11.9°C / 12.4°C
    3 BF
    62%
  • Βέροια
    Αίθριος καιρός
    10°C 9.0°C / 12.9°C
    2 BF
    70%
  • Κοζάνη
    Αίθριος καιρός
    6°C 5.2°C / 6.8°C
    1 BF
    75%
  • Αγρίνιο
    Σποραδικές νεφώσεις
    14°C 12.4°C / 16.6°C
    2 BF
    66%
  • Ηράκλειο
    Αραιές νεφώσεις
    14°C 13.8°C / 17.5°C
    2 BF
    94%
  • Μυτιλήνη
    Αίθριος καιρός
    16°C 13.9°C / 15.9°C
    3 BF
    59%
  • Ερμούπολη
    Ελαφρές νεφώσεις
    16°C 15.7°C / 16.4°C
    5 BF
    67%
  • Σκόπελος
    Αυξημένες νεφώσεις
    12°C 11.8°C / 15.6°C
    4 BF
    66%
  • Κεφαλονιά
    Αραιές νεφώσεις
    19°C 18.9°C / 18.9°C
    2 BF
    55%
  • Λάρισα
    Ελαφρές νεφώσεις
    11°C 10.9°C / 12.5°C
    0 BF
    62%
  • Λαμία
    Αραιές νεφώσεις
    12°C 10.6°C / 14.5°C
    1 BF
    100%
  • Ρόδος
    Ελαφρές νεφώσεις
    20°C 16.8°C / 19.8°C
    2 BF
    58%
  • Χαλκίδα
    Ελαφρές νεφώσεις
    14°C 12.7°C / 16.0°C
    2 BF
    65%
  • Καβάλα
    Ελαφρές νεφώσεις
    13°C 9.9°C / 16.5°C
    1 BF
    64%
  • Κατερίνη
    Αίθριος καιρός
    12°C 9.8°C / 13.6°C
    2 BF
    64%
  • Καστοριά
    Αίθριος καιρός
    6°C 5.8°C / 5.8°C
    1 BF
    71%
EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Υψηλή ζήτηση για το ομόλογο 500 εκατ. ευρώ της Αlpha Bank

  • A-
  • A+
Κύριοι ενδιαφερόμενοι ήταν funds με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, έμπρακτη απόδειξη της αλλαγής στην επενδυτική βάση των ελληνικών τραπεζών.

Με απόδοση 2,625% και κουπόνι 2,5% έκλεισε το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) της Αlpha Bank μέσω του οποίου η τράπεζα θα αντλήσει 500 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, συμπιέζοντας το αρχικό επιτόκιο 2,75%. Το ομόλογο είναι 6,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο 5,5 ετών.

Κύριοι ενδιαφερόμενοι ήταν funds με μακροπρόθεσμο (long-only) επενδυτικό ορίζοντα, έμπρακτη απόδειξη της αλλαγής στην επενδυτική βάση των ελληνικών τραπεζών, καθώς αυτές ολοκληρώνουν με επιτυχία τη μείωση των NPEs και την ταυτόχρονη ανάπτυξη υγιούς δανειακού χαρτοφυλακίου. H συμμετοχή των ξένων στην έκδοση –κυρίως από Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γερμανία, Ελβετία– ανέρχεται σε 57%.

Πρόκειται για την τρίτη επιτυχημένη έξοδο στις αγορές μέσα σε μόλις ένα έτος για την Alpha Bank, μετά την έκδοση ομολόγου Τier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2021 και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2021. H Alpha Bank, εντός του 2021, συγκέντρωσε συνολικά από τις αγορές κεφαλαίου 1,8 δισ. ευρώ, υποδηλώνοντας την πλήρη επάνοδο στις αγορές και την επιστροφή στην κανονικότητα.

Η έκδοση αποσκοπεί στην κάλυψη των στόχων που έχει επιβάλει ο εποπτικός μηχανισμός SRB (Single Resolution Board) για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) που θα πρέπει να πληρούν οι τράπεζες έως και τα τέλη του 2025.

Στην περίπτωση της Alpha Bank, το εν λόγω ποσοστό ανέρχεται στο 26% του σταθμισμένου για κινδύνους ενεργητικού της, ενώ ο ενδιάμεσος στόχος MREL που της έχει τεθεί έως τα τέλη του 2021 διαμορφώνεται σε 17,3%, συμπεριλαμβανομένης και της απαίτησης CRB (Combined Buffer Requirements).

Η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) είναι το προληπτικό κεφάλαιο «μαξιλάρι» που πρέπει να διαθέτουν όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν δυσμενείς εξελίξεις, προστατεύοντας τους καταθέτες σε περίπτωση εξυγίανσης και βάσει των όσων προβλέπει η οδηγία BRRD που ισχύει από 1/1/2016 (bail in).

Ετσι οι τράπεζες πρέπει μέχρι το 2025 να διαμορφώσουν δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κοντά στο 25% βάσει της υποχρέωσης ΜREL και οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να ενισχυθούν κατά περίπου 16 δισ. ευρώ με τη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων.

Στο πλαίσιο αυτό η Eurobank στα τέλη Απριλίου εξέδωσε ομόλογο SP ύψους 500 εκατ. ευρώ με απόδοση 2,125%. Πριν από λίγες ημέρες ακολούθησε ακόμη μία έκδοση, επίσης 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,375% και το 2022 θα προχωρήσεις σε ανάλογες εκδόσεις.

Και η Τράπεζα Πειραιώς ετοιμάζεται να βγει με senior preferred μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ η Εθνική θα προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση μόνο αν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές οι συνθήκες, καθώς έχει ήδη εκπληρώσει τον ενδιάμεσο στόχο για τα κεφάλαια MREL ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ακολουθήστε μας στο Google news
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Περιζήτητη η Alpha Bank στις αγορές
Η πολύ μεγάλη ζήτηση, υπερδεκαπλάσια, για την έκδοση της Αlpha Bank διαμόρφωσε στο 4,25% τελικό επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου μέσω του οποίου η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ.
Περιζήτητη η Alpha Bank στις αγορές
Alpha Bank
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5ετές ομόλογο 500 εκατ. ετοιμάζει η Alpha
Τις επόμενες ημέρες η Alpha Bank θα προχωρήσει, εκτός απροόπτου, στην έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης, καθώς θέλει να αξιοποιήσει το θετικό momentum για την ελληνική οικονομία.
5ετές ομόλογο 500 εκατ. ετοιμάζει η Alpha
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μεγάλη μείωση στα «κόκκινα» δάνεια της Alpha Bank
Τα συνολικά έσοδα του συστημικού ομίλου από την πώληση του 51% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας του Cosmos, μαζί με την αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας,...
Μεγάλη μείωση στα «κόκκινα» δάνεια της Alpha Bank
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σε «μαξιλάρι» ασφαλείας στοχεύει η Alpha Bank
Η Alpha Bank με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ προχωρά στην έκδοση senior preferred ομολόγου διάρκειας 6,5 ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο 5,5 ετών. Είχε προηγηθεί πριν από μερικές ημέρες...
Σε «μαξιλάρι» ασφαλείας στοχεύει η Alpha Bank
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Βελτίωση μεγεθών για την Alpha Bank
Ανάπτυξη πάνω από το 5% για φέτος προβλέπει η διοίκηση της Alpha Bank καθώς η εικόνα του τουρισμού είναι θετική και αν δεν υπάρξει ανατροπή λόγω πανδημίας εκτιμά ότι τα έσοδα θα μπορούσαν να φτάσουν το 60%...
Βελτίωση μεγεθών για την Alpha Bank

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας