Ακόμα μία τραπεζική έξοδος στις αγορές που εντάσσεται στην προετοιμασία για την ικανοποίηση των εποπτικών απαιτήσεων που έχει θέσει το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (Single Resolution Board – SRB). Ειδικότερα, οι τράπεζες πανευρωπαϊκά θα πρέπει μέχρι το 2025 να δημιουργήσουν «μαξιλάρι» ασφαλείας στο πλαίσιο προληπτικής επάρκειας κεφαλαίων –ΜREL Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων–, το ύψος των οποίων για τις ελληνικές υπολογίζεται στα 16 δισ. ευρώ συνολικά.
Η Alpha Bank με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ προχωρά στην έκδοση senior preferred ομολόγου διάρκειας 6,5 ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο 5,5 ετών. Είχε προηγηθεί πριν από μερικές ημέρες με αντίστοιχη έκδοση η Eurobank.
Η Alpha Bank έδωσε εντολή στις BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley να αναλάβουν την έκδοση του ομολόγου και το άνοιγμα του βιβλίου μπορεί να γίνει ακόμα και σήμερα, αν και το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό να συμβεί αύριο. Το senior ομόλογο αναμένεται να βαθμολογηθεί με «Caa1» από τη Moody’s και με «B+» από την S&P.
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο η Alpha Bank άντλησε 500 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγου Τier II.
Σχόλια
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας