Σε «μαξιλάρι» ασφαλείας στοχεύει η Alpha Bank

Ακόμα μία τραπεζική έξοδος στις αγορές που εντάσσεται στην προετοιμασία για την ικανοποίηση των εποπτικών απαιτήσεων που έχει θέσει το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (Single Resolution Board – SRB). Ειδικότερα, οι τράπεζες πανευρωπαϊκά θα πρέπει μέχρι το 2025 να δημιουργήσουν «μαξιλάρι» ασφαλείας στο πλαίσιο προληπτικής επάρκειας κεφαλαίων –ΜREL Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων–, το ύψος των οποίων για τις ελληνικές υπολογίζεται στα 16 δισ. ευρώ συνολικά.

Η Alpha Bank με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ προχωρά στην έκδοση senior preferred ομολόγου διάρκειας 6,5 ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο 5,5 ετών. Είχε προηγηθεί πριν από μερικές ημέρες με αντίστοιχη έκδοση η Eurobank.

Η Alpha Bank έδωσε εντολή στις BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley να αναλάβουν την έκδοση του ομολόγου και το άνοιγμα του βιβλίου μπορεί να γίνει ακόμα και σήμερα, αν και το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό να συμβεί αύριο. Το senior ομόλογο αναμένεται να βαθμολογηθεί με «Caa1» από τη Moody’s και με «B+» από την S&P.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο η Alpha Bank άντλησε 500 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγου Τier II.