• Αθήνα
    Ελαφρές νεφώσεις
    22°C 21.1°C / 23.9°C
    1 BF
    64%
  • Θεσσαλονίκη
    Αυξημένες νεφώσεις
    22°C 21.1°C / 23.3°C
    1 BF
    23%
  • Πάτρα
    Αίθριος καιρός
    18°C 13.3°C / 21.7°C
    2 BF
    88%
  • Ιωάννινα
    Σποραδικές νεφώσεις
    14°C 12.2°C / 15.0°C
    1 BF
    100%
  • Αλεξανδρούπολη
    Αυξημένες νεφώσεις
    20°C 19.8°C / 19.8°C
    1 BF
    81%
  • Βέροια
    Αραιές νεφώσεις
    22°C 21.1°C / 22.8°C
    2 BF
    61%
  • Κοζάνη
    Αυξημένες νεφώσεις
    17°C 17.0°C / 17.0°C
    1 BF
    72%
  • Αγρίνιο
    Αίθριος καιρός
    17°C 12.8°C / 21.7°C
    1 BF
    88%
  • Ηράκλειο
    Ελαφρές νεφώσεις
    18°C 18.0°C / 18.9°C
    1 BF
    77%
  • Μυτιλήνη
    Ελαφρές νεφώσεις
    21°C 21.0°C / 21.0°C
    1 BF
    83%
  • Ερμούπολη
    Αυξημένες νεφώσεις
    22°C 22.0°C / 22.0°C
    2 BF
    64%
  • Σκόπελος
    Αραιές νεφώσεις
    22°C 22.2°C / 22.2°C
    2 BF
    60%
  • Κεφαλονιά
    Ελαφρές νεφώσεις
    21°C 20.6°C / 20.6°C
    3 BF
    82%
  • Λάρισα
    Σποραδικές νεφώσεις
    20°C 18.0°C / 20.6°C
    1 BF
    88%
  • Λαμία
    Ελαφρές νεφώσεις
    22°C 21.0°C / 22.8°C
    2 BF
    64%
  • Ρόδος
    Ελαφρές νεφώσεις
    23°C 22.0°C / 23.3°C
    3 BF
    83%
  • Χαλκίδα
    Ελαφρές νεφώσεις
    21°C 18.9°C / 21.7°C
    2 BF
    64%
  • Καβάλα
    Αυξημένες νεφώσεις
    21°C 20.6°C / 20.6°C
    1 BF
    84%
  • Κατερίνη
    Αυξημένες νεφώσεις
    22°C 21.1°C / 22.8°C
    2 BF
    80%
  • Καστοριά
    Αυξημένες νεφώσεις
    17°C 17.0°C / 17.0°C
    1 BF
    72%
Φωτιά... στα «κόκκινα»

Συμφωνία-ορόσημο και αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός χαρακτηρίζει τις εξελίξεις ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Φωτιά... στα «κόκκινα»

  • A-
  • A+
ALPHA BANK Δραστική ελάφρυνση του χαρτοφυλακίου της από προβληματικά δάνεια με τη συμφωνία τιτλοποίησης 10,8 δισ. ευρώ με την Davidson Kempner, η οποία αποκτά το 80% της Cepal έναντι 213 εκατ.
Ακολουθήστε μας στο Google news

Την επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας με την εταιρεία Davidson Kempner, η οποία περιλαμβάνει τη δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση στην Ευρώπη –εν μέσω πανδημίας– «κόκκινων» δανείων ύψους 10,8 δισ. ευρώ και την πώληση του 80% της θυγατρικής εταιρείας διαχείρισης επισφαλών απαιτήσεων, της Cepal, ανακοίνωσε ο Alpha Bank. Eτσι, η Αlpha Βank εξυγιαίνει δραστικά τον ισολογισμό της, καθώς μειώνει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΜΕΑ/ΝPE) στην Ελλάδα σε 24% και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ/ΝPL) σε 13% από 43% και 29% αντίστοιχα που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2020.

H Davidson Kempner αποκτά το 80% της Cepal Holdings και το 51% των τιτλοποιημένων ομολόγων μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine και junior) του χαρτοφυλακίου Galaxy. Το τίμημα για το 51% των mezzanine notes ανήλθε σε 20,4 εκατ. ευρώ, αποτιμώντας το 100% των εν λόγω τίτλων στα 40 εκατ. ευρώ. Το τίμημα για το 80% της Cepal ανήλθε στα 213,6 εκατ. ευρώ, με ανοικτό το θέμα χειρισμού του δανεισμού.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, πέτυχε δεσμευτική συμφωνία με εταιρείες, που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP, αναφορικά με: (α) την πώληση του 80% της θυγατρικής της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, Cepal Holdings Single Member S.A. («Νέα CEPAL») και (β) την πώληση του 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (mezzanine) και χαμηλής (junior) εξοφλητικής προτεραιότητας του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ ύψους 10,8 δισ. ευρώ (τιτλοποιήσεις «Galaxy» που μαζί με την πώληση της Νέας CEPAL συνιστούν τη «Συναλλαγή» ή το «Project Galaxy»).

H Alpha Bank θα διατηρήσει το 20% της νέας Cepal και τα δικαιώματα διοίκησης σύμφωνα με το ύψος της μειοψηφικής συμμετοχής της. Η Alpha Bank θα καταρτίσει με τη Nέα Cepal πολυετή σύμβαση διάρκειας 13 ετών με δικαίωμα παράτασης, για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση των υφιστάμενων ΝPEs ύψους 8,9 δισ. ευρώ καθώς και αντίστοιχων μελλοντικών ροών ΜΕΑ. Επιπλέον, η Νέα Cepal θα διαχειρίζεται τα ΜΕΑ ύψους 10,8 δισ. ευρώ που περιλαμβάνονται στις τιτλοποιήσεις Galaxy, καθώς και χαρτοφυλάκια τρίτων επενδυτών, ύψους 4,62 δισ.ευρώ

Ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ε. Ψάλτης δήλωσε σχετικά: «Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό εισερχόμαστε σε μία πολυετή συμφωνία για το Project Galaxy με τη διεθνώς αναγνωρισμένη αμερικανική επενδυτική εταιρεία Davidson Kempner. Πρόκειται για μία συμφωνία – ορόσημο για την Τράπεζά μας, η οποία προχωρά με αποφασιστικά βήματα προς την οριστική αντιμετώπιση της κληρονομιάς των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας ύφεσης στη Ελλάδα.

»Παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που αντιμετωπίσαμε λόγω της πανδημίας, είμαστε υπερήφανοι που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτήν την ιδιαίτερα σύνθετη συναλλαγή, μέσα σε μόλις οκτώ μήνες από την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικών διεθνών επενδυτών και εντός του κεφαλαιακού πλαισίου που είχαμε θέσει εξ αρχής. Η Alpha Bank προχωρά, πλέον, με απόλυτη προσήλωση στην υλοποίηση του τελευταίου μέρους της στρατηγικής της για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της και, παράλληλα, επιταχύνει την εφαρμογή του Σχεδίου Μετασχηματισμού της, βάζοντας ισχυρές βάσεις για κερδοφόρο ανάπτυξη».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
400 εκατ. ευρώ για το ομόλογο της Πειραιώς
Επιτυχής η έκδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης για την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς άντλησε 400 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 350 εκατ. ευρώ, ωστόσο το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 9,75%.
400 εκατ. ευρώ για το ομόλογο της Πειραιώς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα αγκάθια της αξιολόγησης
Με τα «κόκκινα» δάνεια, που θεωρούνται τα βαθιά νερά της δεύτερης μεταμνημονιακής αξιολόγησης, ξεκινούν σήμερα το απόγευμα οι διαπραγματεύσεις του οικονομικού επιτελείου με τους δανειστές. Το κουαρτέτο των...
Τα αγκάθια της αξιολόγησης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πτωχευτικός κώδικας με επιχορήγηση στους ευάλωτους δανειολήπτες
Απευθείας κρατική επιδότηση θα προβλέπει το μεταβατικό πλαίσιο που θα ισχύσει από την έναρξη του πτωχευτικού κώδικα την 1η Ιουνίου μέχρι και τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων που...
Πτωχευτικός κώδικας με επιχορήγηση στους ευάλωτους δανειολήπτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εκκίνηση αξιολόγησης με πτωχευτικό και πλειστηριασμούς
H πανδημία «φρέναρε» τη διαδικασία εκκαθάρισης των καταπτώσεων εγγυήσεων που είχε παράσχει το Ελληνικό Δημόσιο σε δάνεια που είχαν δοθεί στο παρελθόν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά πλέον οι υπηρεσίες του...
Εκκίνηση αξιολόγησης με πτωχευτικό και πλειστηριασμούς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εως 10 δισ. τα νέα «κόκκινα» δάνεια της πανδημίας
Την εξεύρεση εναλλακτικής λύσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος του υψηλού αναβαλλόμενου φόρου στα κεφάλαια τον τραπεζών ζητά ο Γιάννης Στουρνάρας, αν δεν υιοθετηθεί η πρόταση για σύσταση bad bank που θα...
Εως 10 δισ. τα νέα «κόκκινα» δάνεια της πανδημίας

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας