Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νέο 7ετές ομόλογο για 2,5 - 3 δισ.
AP Photo/Thanassis Stavrakis
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Νέο 7ετές ομόλογο για 2,5 - 3 δισ.

  • A-
  • A+
Δεν προτίθεται να πάρει δάνεια ESM -μετά μνημονίων- η κυβέρνηση, ενισχύει τα μαξιλάρια ασφαλείας και ανασχεδιάζει τον δανεισμό από τις αγορές.

Μόλις λίγες ημέρες μετά το θρίλερ με τα κορονο-ομόλογα στο Eurogroup, η κυβέρνηση καταφεύγει στις διεθνείς χρηματαγορές για να αντλήσει ένα ποσό κοντά στα 2,5-3 δισ. ευρώ, προκειμένου να ενισχύσει τα ρευστά διαθέσιμά της και τις αυξημένες δημοσιονομικές ανάγκες στην οικονομία.

Ο χρόνος για την έξοδο στις αγορές έχει ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα και –εκτός απροόπτου– ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) αναμένεται να κινήσει σήμερα τις διαδικασίες για το άνοιγμα του βιβλίου των προσφορών, εκδίδοντας νέο 7ετές ομόλογο με ημερομηνία λήξης τον Απρίλιο του 2027.

Οι έξι ανάδοχοι της έκδοσης (Citi, Commerzbank, Credit Suisse, Morgan Stanley, Nomura και Société Générale) μετά την εντολή που έλαβαν από τον ΟΔΔΗΧ έχουν ξεκινήσει ήδη τις επαφές με επενδυτές (ασφαλιστικά ταμεία, διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες, ξένα μη κερδοσκοπικά funds) που επιθυμούν να αγοράσουν ελληνικά ομόλογα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις πρώτες βολιδοσκοπήσεις που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από «real money investors» και πολύ λιγότερο από «hedge funds». Διαπιστώνεται ότι, παρά τις μαύρες προβλέψεις της κυβέρνησης, του ΔΝΤ και των υπόλοιπων διεθνών οργανισμών για το μέγεθος της ύφεσης το 2020, οι ελληνικοί τίτλοι μπορεί να γίνουν αποδεκτοί από σοβαρούς επενδυτές, με βάση βέβαια και την απόδοση που θα προσφερθεί.

Το Δημόσιο προσβλέπει σε ένα επιτόκιο κοντά στα τρέχοντα επίπεδα της αγοράς, που σημαίνει ότι αυτό αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στην περιοχή του 1,60%.

Ιδανική συγκυρία

Η συγκυρία, πάντως, αποτιμάται ως ιδανική για ένα τέτοιο εγχείρημα, αφού μέσα στον Μάιο σχεδιάζουν να βγουν στις αγορές και άλλες χώρες, των οποίων οι οικονομίες κλυδωνίζονται από τον κορονοϊό και το γεγονός αυτό θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στα επιτόκια. Επίσης, τα ελληνικά σχέδια υποστηρίζονται και από τις τελευταίες αποφάσεις της ΕΚΤ για την ένταξη των ελληνικών τίτλων στο έκτακτο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης των 750 δισ. ευρώ.

Γεγονός είναι, πάντως, ότι οι αυξημένες ανάγκες στην οικονομία έχουν θέσει σε επιφυλακή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που αναζητά εργαλεία για την ενίσχυση της ρευστότητας του Δημοσίου, καθώς η δεξαμενή των ταμειακών διαθεσίμων, χωρίς να πειραχτεί το «μαξιλάρι», εξαντλείται τον Ιούνιο.

Μετά το ναυάγιο της έκδοσης ευρωομολόγου, στο οικονομικό επιτελείο έχουν ανασχεδιάσει τη στρατηγική του δανεισμού, εγκαταλείποντας την προσφυγή στον ESM για άντληση πόρων ύψους 4 δισ. ευρώ ή 2% του ΑΕΠ (όπως προβλέπει η πρόσφατη απόφαση του Eurogroup για το ύψος των κεφαλαίων που μπορεί να λάβει το κάθε κράτος-μέλος της ευρωζώνης), θεωρώντας ότι αυτή θα έχει κρυφές δεσμεύσεις και δυσμενείς όρους δανεισμού.

Αλλωστε, σκόπιμα οι εταίροι δεν ξεκαθαρίζουν το τοπίο, θεωρώντας ότι αργά ή γρήγορα το κοστούμι με τους ισχύοντες κανονισμούς της προληπτικής γραμμής θα φορεθεί και επίσημα. Ετσι, οι χώρες που θα χτυπήσουν την πόρτα του ESM για δανεικά θα φύγουν με ένα είδος Μνημονίου, με συγκεκριμένα προαπαιτούμενα και ελέγχους από τα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αμεσα η νέα «έξοδος» στις αγορές με 15ετές ομόλογο
Μετά τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Fitch, στο υπουργείο Οικονομικών εργάζονται πυρετωδώς για τη νέα ομολογιακή έκδοση. Στόχος είναι ο δανεισμός 2 δισ. ευρώ με επιτόκιο κοντά στο 2%.
Αμεσα η νέα «έξοδος» στις αγορές με 15ετές ομόλογο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο ESM εκταμίευσε 767 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα
Είναι τα τελευταία χρήματα που θα κατευθυνθούν για την άμεση αποπληρωμή δημοσίου χρέους (353,850 δισ. ευρώ, κεντρικής διοίκησης) διότι από εδώ και εμπρός τα κέρδη αυτά θα χρησιμοποιούνται για επενδυτικούς...
Ο ESM εκταμίευσε 767 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Lazard, ο νέος σύμβουλος του ΟΔΔΗΧ
Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής αποφάσισε να οριστεί ο επενδυτικός οίκος Lazard ως νέος χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.
Lazard, ο νέος σύμβουλος του ΟΔΔΗΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο ESM εκταμιεύει προς την Ελλάδα τα 644 εκατ. ευρώ από τα κέρδη ομολόγων
Παράλληλα ο EFSF αποφάσισε την κατάργηση της προσαύξησης του επιτοκίου για δάνειο του 2012, αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 103,64 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα.
Ο ESM εκταμιεύει προς την Ελλάδα τα 644 εκατ. ευρώ από τα κέρδη ομολόγων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ανάρπαστο το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο
Για «ψήφο εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας» μιλά ο υπουργός Οικονομικών που υπογραμμίζει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αγοραστών είναι ξένα χαρτοφυλάκια και θεσμικοί επενδυτές.
Ανάρπαστο το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τρία δισ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο από τις αγορές
Νέα έξοδος στις αγορές με 10ετές ομόλογο για το ελληνικό Δημόσιο που άντλησε τρία δισ. ευρώ με επιτόκιο 1,55%. Η ισχυρή ζήτηση (οι προσφορές ξεπέρασαν τα 16,5 δισ. ευρώ) επέτρεψε στο υπουργείο Οικονομικών να...
Τρία δισ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο από τις αγορές

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας