Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Για ομόλογο 500 εκατ. ευρώ ετοιμάζεται η Τράπεζα Πειραιώς
Φωτογραφία Αρχείου Eurokinissi
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Για ομόλογο 500 εκατ. ευρώ ετοιμάζεται η Τράπεζα Πειραιώς

  • A-
  • A+
Η διοίκηση της τράπεζας θέλει να κεφαλαιοποιήσει την απόφασή της για εμπροσθοβαρή μείωση των «κόκκινων» δανείων και εξυγίανση του ισολογισμού της μέσω δύο τιτλοποιήσεων ύψους 7 δισ. ευρώ, εντός του 2020.

Το «κυνήγι» των αποδόσεων, σε περιβάλλον μηδενικών, ακόμα και αρνητικών επιτοκίων, αποτυπώθηκε στις αποδόσεις των κρατικών τίτλων, που βρέθηκαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η απόδοση του 15ετούς ομολόγου βρέθηκε στο 1,407%, του 10ετούς στο 1,016% και του 5ετούς στο 0,33%.

Μετά το momentum λοιπόν με την πολύ επιτυχή έκδοση της Alpha την περασμένη Πέμπτη, όταν άντλησε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,25% (χθες είχε υποχωρήσει στο 3,95%), τώρα παίρνει σειρά η Πειραιώς που ετοιμάζεται τις αμέσως επόμενες ημέρες, εκτός απροόπτου, να δοκιμάσει τις δικές της δυνάμεις. Στόχος είναι να αντλήσει περί τα 500 εκατ. ευρώ με ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης (Τier II) και επιτόκιο κοντά στο 5%. Στόχος που μπορεί να επιτευχθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόδοση του υφιστάμενου ομολόγου στη δευτερογενή αγορά διαμορφώθηκε στο 5,35% (είχε εκδοθεί πριν από μερικούς μήνες με 9,75%) και το αντίστοιχο της Εθνικής βρέθηκε στο 3,65%.

Στελέχη της τράπεζας με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο Χρήστο Μεγάλου βρίσκονται ήδη στο Λονδίνο, όπου πραγματοποιείται road show και, πέρα από τη θετική συγκυρία, η διοίκηση της Πειραιώς θέλει να κεφαλαιοποιήσει την απόφασή της για εμπροσθοβαρή μείωση των «κόκκινων» δανείων και εξυγίανση του ισολογισμού της μέσω δύο τιτλοποιήσεων ύψους 7 δισ. ευρώ, εντός του 2020. Παράλληλα, μέσω οργανικών κινήσεων (ρυθμίσεις, διαγραφές), θέλει να πετύχει φέτος τον στόχο μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στα 11 δισ. ευρώ συνολικά.

Συντονιστές της έκδοσης της Πειραιώς θα είναι η Goldman Sachs και η UBS, οι οποίες θα είναι και διαχειριστές του βιβλίου προσφορών μαζί τις Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura. Σημειώνεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα (5/2) η Goldman Sachs με έκθεσή της υποβάθμισε σε sell (πώληση) τη σύστασή της για την Πειραιώς, για την Εθνική και τη Εurobank η σύσταση παρέμεινε neutral (ουδέτερη) και διατήρησε τη σύσταση buy (αγορά) για την Alpha Bank.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Προσφορές 4 δισ. για το 10ετές ομόλογο της Πειραιώς
Ηταν η σειρά της Τράπεζας Πειραιώς να αξιοποιήσει την ευνοϊκή για τους ελληνικούς τίτλους συγκυρία, ώστε να αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές με ευνοϊκούς όρους.
Προσφορές 4 δισ. για το 10ετές ομόλογο της Πειραιώς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Περιζήτητη η Alpha Bank στις αγορές
Η πολύ μεγάλη ζήτηση, υπερδεκαπλάσια, για την έκδοση της Αlpha Bank διαμόρφωσε στο 4,25% τελικό επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου μέσω του οποίου η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ.
Περιζήτητη η Alpha Bank στις αγορές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
400 εκατ. ευρώ για το ομόλογο της Πειραιώς
Επιτυχής η έκδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης για την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς άντλησε 400 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 350 εκατ. ευρώ, ωστόσο το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 9,75%.
400 εκατ. ευρώ για το ομόλογο της Πειραιώς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Προχωρά τιτλοποιήσεις η Τράπεζα Πειραιώς
Στα 4 δισ. ευρώ ανέρχονται τα δάνεια της Πειραιώς που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής πληρωμών δόσεων, ωστόσο σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η διοίκηση της τράπεζας στην ενημέρωση των αναλυτών για τα...
Προχωρά τιτλοποιήσεις η Τράπεζα Πειραιώς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κλείσιμο υποκαταστημάτων σε νοσοκομεία ζητούν πάλι οι εργαζόμενοι της Πειραιώς
Το κλείσιμο των καταστημάτων που λειτουργούν εντός των νοσοκομείων -κάποια από αυτά είναι νοσοκομεία αναφοράς- ζητάει εκ νέου ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς.
Κλείσιμο υποκαταστημάτων σε νοσοκομεία ζητούν πάλι οι εργαζόμενοι της Πειραιώς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δάνεια 5 δισ. από Πειραιώς το 2020
Πατάει γκάζι για να μειώσει τα «κόκκινα» δάνεια η Τράπεζα Πειραιώς και να εξυγιάνει τον ισολογισμό της, ενώ σχεδιάζει την εκταμίευση νέων δανείων ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ για επιχειρήσεις και νοικοκυριά το...
Δάνεια 5 δισ. από Πειραιώς το 2020

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας