Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
5ετές ομόλογο 500 εκατ. ετοιμάζει η Alpha

Alpha Bank

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

5ετές ομόλογο 500 εκατ. ετοιμάζει η Alpha

  • A-
  • A+

Στη νέα έξοδο του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές είναι στραμμένα τα βλέμματα καθώς η επίτευξη των στόχων που έχει θέσει το υπουργείο Οικονομικών, κυρίως σε ό,τι αφορά το επιτόκιο της έκδοσης, θα δημιουργήσει περαιτέρω προοπτικές μείωσης του κόστους δανεισμού των επιχειρήσεων.

Τις επόμενες ημέρες, πιθανόν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, η Alpha Bank θα προχωρήσει, εκτός απροόπτου, στην έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), καθώς θέλει να αξιοποιήσει το θετικό momentum για την ελληνική οικονομία μετά και την αναβάθμιση από τη Fitch.

Η Αlpha, σύμφωνα με πληροφορίες, στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ με πενταετή έκδοση -με ένα επιτόκιο στη ζώνη του 5%- ώστε να συμπληρώσει τα κεφάλαιά της υποστηρίζοντας το νέο τριετές στρατηγικό πλάνο 2020-2022, βασικός πυλώνας του οποίου είναι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) έως 12 δισ. ευρώ, μέσω την τιτλοποίησης Galaxy και της ανάθεσης διαχείρισης του συνόλου των εν Ελλάδι μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στον προτιμητέο επενδυτή της τιτλοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό η Alpha σκοπεύει, πριν από το τέλος του 2020 και εφόσον κριθούν ευνοϊκές οι συνθήκες, να προχωρήσει σε ακόμα μία έκδοση ώστε να αντλήσει άλλα 300 εκατ. ευρώ.

◼ Αργά χθες το βράδυ, εξάλλου, η Viva Wallet Holdings με μια λιτή ανακοίνωση, γνωστοποίησε ότι ήρθε σε συμφωνία με την Atlas Merchant Capital για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Praxia Bank. Χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συμφωνίας, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η μεταβίβαση των μετοχών τελεί υπό την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Η απόκτηση της Praxia Bank ακολουθεί την πρόσφατη επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (Round C) της Viva Wallet, και εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της».

Σύμφωνα με πληροφορίες δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του συνόλου των μετοχών προβλέπει την ανάληψη εκ μέρους της Viva όλων των λειτουργικών εξόδων της Praxia μέχρι την έγκριση της συναλλαγής από τις εποπτικές αρχές και θα γίνει αύξηση κεφαλαίου κατά 15,7 εκατ. ευρώ, ενώ η Αtlas θα λάβει άλλα 9 εκατ. ευρώ με την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Περιζήτητη η Alpha Bank στις αγορές
Η πολύ μεγάλη ζήτηση, υπερδεκαπλάσια, για την έκδοση της Αlpha Bank διαμόρφωσε στο 4,25% τελικό επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου μέσω του οποίου η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ.
Περιζήτητη η Alpha Bank στις αγορές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διευκολύνσεις και μέτρα από την Alpha Bank σε επιχειρήσεις και ιδιώτες λόγω Covid-19
Με οριζόντια αλλά και εξατομικευμένα μέτρα θα στηρίξει η Alpha Bank τους πελάτες της, επιχειρήσεις και ιδιώτες, ώστε να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις του κορονοϊού.
Διευκολύνσεις και μέτρα από την Alpha Bank σε επιχειρήσεις και ιδιώτες λόγω Covid-19
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στήριξη από την Alpha Bank σε 15.000 επιχειρήσεις
Στα 3,5 δισ. αυξάνεται το κεφαλαιακό της «μαξιλάρι». Πρόσθετες κρατικές εγγυήσεις 5,8 δισ. ευρώ προς τις τράπεζες θα επιτρέψουν κάλυψη νέου δανεισμού έως και 90% για επιχειρήσεις.
Στήριξη από την Alpha Bank σε 15.000 επιχειρήσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Μεταγραφές» στην Alpha Bank από Praxia και Vodafone
Ενα πρόσωπο-έκπληξη εντάσσεται στο στελεχικό δυναμικό της Alpha Bank και αναλαμβάνει Chief Transformation Officer (CTO) ως γενική διευθύντρια και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της τράπεζας.
«Μεταγραφές» στην Alpha Bank από Praxia και Vodafone
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οδικός χάρτης για μια «νέα Alpha Bank»
Η τιτλοποίηση των «κόκκινων» δανείων των 12 δισ. ευρώ, που αφορά κατά κύριο λόγο δάνεια σε «βαθιά» καθυστέρηση, θα καθαρίσει άμεσα τον ισολογισμό της Alpha Bank και θα της επιτρέψει το πέρασμα σε μια νέα...
Οδικός χάρτης για μια «νέα Alpha Bank»
Alpha Bank
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τιτλοποίηση μαμούθ από την Alpha
«Γκάζι» για την εξυγίανση του ισολογισμού της πατάει η Alpha Bank με την πραγματοποίηση της μεγαλύτερης τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην ευρωπαϊκή αγορά.
Τιτλοποίηση μαμούθ από την Alpha

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας