Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Συμφωνία Eurobank - doValue για FPS και Cairo

«Με τη συμφωνία-ορόσημο εισερχόμαστε στο τελικό στάδιο για την εξυγίανση του ισολογισμού μας» δήλωσε ο Φωκίων Καραβίας, διευθύνων σύμβουλος της Eurobank

EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Συμφωνία Eurobank - doValue για FPS και Cairo

  • A-
  • A+
Η ιταλική εταιρεία αναλαμβάνει διαχείριση απαιτήσεων ύψους 26 δισ. ευρώ, ενώ η ελληνική τράπεζα δρομολογεί την πρώτη τιτλοποίηση που θα ενταχθεί στον «Ηρακλή»

Με τη συμφωνία πώλησης του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων (project Cairo) και της θυγατρικής εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων FPS στη doValue (project Europe), η Εurobank ολοκληρώνει το σχέδιο μετασχηματισμού της και δρομολογεί την πρώτη τιτλοποίηση που θα ενταχθεί στο σχέδιο «Ηρακλής». Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η Eurobank υπέγραψε με τη doValue δεσμευτικές συμφωνίες για: (α) την πώληση του 80% των μετοχών της FPS (Project Europe) και (β) την πώληση μέρους των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) διαβάθμισης τιτλοποιημένων απαιτήσεων ύψους 7,5 δισ. (Project Cairo).

Η συμφωνία αποτιμά την πλατφόρμα διαχείρισης στα 360 εκατ. ευρώ (248 εκατ. ευρώ για το 80% της FPS συν τίμημα έως 40 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τις οικονομικές αποδόσεις σε ορίζοντα 10ετίας).

Στην FPS η Εurobank θα συνεχίσει να συμμετέχει με ποσοστό 20%. Ο Τομέας Προβληματικών Δανείων (TAG) της τράπεζας θα μεταφερθεί στην FPS. Η Eurobank υπέγραψε δεκαετή σύμβαση με την FPS για τη διαχείριση 5,6 δισ. ευρώ Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και 5,7 δισ. ευρώ δανείων λιανικής τραπεζικής που είναι σε μικρή καθυστέρηση, καθώς και τη διαχείριση των ανάλογων μελλοντικών απαιτήσεων. Επιπλέον η FPS διαχειρίζεται την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων (NPE) ύψους 2 δισ. ευρώ (συναλλαγή «Pillar»), τις τιτλοποιήσεις της συναλλαγής Cairo και χαρτοφυλάκια τρίτων διεθνών επενδυτών. Συνολικά, οι υπό διαχείριση απαιτήσεις ανέρχονται σε 26 δισ. ευρώ περίπου, για τις οποίες θα παρέχει και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων.

Εκτελεστικός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της FPS θα είναι, αντιστοίχως, οι κύριοι Θεόδωρος Καλαντώνης και Αναστάσιος Πανούσης.

Η συναλλαγή Cairo αφορά την πώληση του 20% ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine) και του ελάχιστου απαιτούμενου ποσοστού των ομολογιών χαμηλής (junior) διαβάθμισης της τιτλοποίησης στην doValue, έναντι τιμήματος που θα καταβληθεί σε μετρητά.

Η Eurobank θα διατηρήσει στην κυριότητά της το 100% των ομολογιών υψηλής διαβάθμισης (senior notes) και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης. Οι υπόλοιπες ομολογίες θα διανεμηθούν στους μετόχους υπό προϋποθέσεις. Οι ονομαστικές αξίες των ομολογιών της Συναλλαγής Cairo είναι: ομολογίες υψηλής διαβάθμισης 2,4 δισ., μεσαίας 1,5 δισ. και χαμηλής 3,6 δισ.

Η doValue

Με την ενσωμάτωση της FPS το προσωπικό τής doValue στην Ελλάδα θα ανέλθει σε περίπου 1.000 άτομα από 40 που είναι σήμερα. Η doValue έχει κεφαλαιοποίηση περίπου 1 δισ. ευρώ και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης δανείων και ακινήτων στη Νότια Ευρώπη και απασχολεί 2.500 εργαζομένους, με 140 δισ. ευρώ συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια που διαμορφώνονται στα 167 δισ. ευρώ μετά τη συμφωνία με τη Eurobank.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Eurobank: Ολοκληρώθηκε το σχέδιο διαχείρισης των προβληματικών δανείων
To σχέδιο επιτάχυνσης της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, που είχε ανακοινώσει τον Νοέμβριο του 2018 η Εurobank, ολοκληρώθηκε τυπικά καθώς...
Eurobank: Ολοκληρώθηκε το σχέδιο διαχείρισης των προβληματικών δανείων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πρόσκληση για ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων
Εκστρατεία ενημέρωσης-πρόσκλησης σε περίπου 35.000 «κόκκινους» δανειολήπτες της, ώστε να ενταχθούν στον νέο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ξεκινάει η Eurobank.
Πρόσκληση για ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μειώνονται τα «κόκκινα» δάνεια της Eurobank
Μπροστά από τους επικαιροποιημένους στόχους μείωσης των «κόκκινων» δανείων που θα θέσει ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) θέλει να είναι η Eurobank. O στόχος είναι να μειώσει το προβληματικό της...
Μειώνονται τα «κόκκινα» δάνεια της Eurobank
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ξεφορτώνονται τα «κόκκινα» δάνεια
Στο κρίσιμο μέτωπο της μείωσης των «κόκκινων» δανείων αλλά και της ρευστότητας, η πρόοδος του ελληνικού τραπεζικού συστήματος είναι σημαντική, όπως διαπιστώνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην τελευταία Επισκόπηση...
Ξεφορτώνονται τα «κόκκινα» δάνεια
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Bad bank για τα «κόκκινα»;
Την πρόταση δημιουργίας bad bank («κακή τράπεζα») που θα αγοράσει και θα διαχειριστεί τα «κόκκινα» δάνεια των μεγάλων επιχειρήσεων επαναφέρουν οι Ελληνες τραπεζίτες, ενόψει της κατάθεσης σχεδίου νόμου που...
Bad bank για τα «κόκκινα»;
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Καταλύτης ανάπτυξης η επιστροφή καταθέσεων
Σε ημερίδα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, ο αν. διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Θ. Καλαντώνης, υπογράμμισε ότι αν επέστρεφε στις τράπεζες η ρευστότητα, θα δρούσε καταλυτικά στην...
Καταλύτης ανάπτυξης η επιστροφή καταθέσεων

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας