Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ρεκόρ για το ομόλογο του ΟΤΕ
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ρεκόρ για το ομόλογο του ΟΤΕ

  • A-
  • A+

Η επιτυχής έξοδος του ΟΤΕ στην αγορά ομολόγων, η πρώτη μετά την πλήρη άρση των capital controls, ανοίγει τον δρόμο και σε άλλες εισηγμένες, όπως τα ΕΛ.ΠΕ. και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Χθες, μέσα σε λιγότερο από 2,5 ώρες υποβλήθηκαν προσφορές από επενδυτές που έφτασαν τα 2,5 δισ. ευρώ, ποσό πενταπλάσιο σε σχέση με το ποσό των 500 εκατ. ευρώ που είχε ζητήσει ο Οργανισμός για επταετές ομόλογο, ενώ το επιτόκιο ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό και διαμορφώθηκε κοντά στο 1%.

Με αυτό το δεδομένο, σε μια δύσκολη μέρα για όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου, η μετοχή του ΟΤΕ ήταν από τις λίγες που σημείωσαν άνοδο.

Καθοριστικό ρόλο στην έκδοση του ομολόγου έπαιξε η Deutsche Telekom, η οποία κατέχει το 46% του ΟΤΕ, αγοράζοντας το 20% του συνολικού ποσού, με την καταβολή 100 εκατ. ευρώ.

Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι τράπεζες Goldman Sachs και BNP Paribas, ενώ joint book runners ήταν οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες (Alpha, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς).

Το ομόλογο, με ημερομηνία λήξης την 24η Σεπτεμβρίου 2026, θα χρησιμοποιηθεί από τον ΟΤΕ για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού του.

Η διοίκηση έχει προαναγγείλει την αποπληρωμή ομολόγων λήξης 2/12/2019 ύψους 350 εκατ. ευρώ, που έχουν επιτόκιο 4,375%, ενώ θα ακολουθήσει άλλο ένα (Ιούλιος 2020) ύψους 700 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,5%.

Τη Δευτέρα, ο Οργανισμός αποπλήρωσε άλλα δύο δάνεια που είχε λάβει από την EBRD (56,5 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,50%) και την BSTDB (8,4 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,50%).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μέρισμα 25 σεντς μοιράζουν τα ΕΛΠΕ
Μέρισμα 25 λεπτά ανά μετοχή αποφάσισε να διανείμει η διοίκηση των ΕΛΠΕ τον προσεχή Ιανουάριο, με την ευκαιρία της ανακοίνωσης, χθες, των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου του έτους.
Μέρισμα 25 σεντς μοιράζουν τα ΕΛΠΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ευρωομόλογο για τα ΕΛΠΕ
Την έκδοση νέου ευρωομολόγου, με βάση τις εξελίξεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές με σκοπό την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων,...
Ευρωομόλογο για τα ΕΛΠΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΤΕ: θετικά αποτελέσματα
Οι επενδύσεις στα δίκτυα οπτικών ινών αποδίδουν στον όμιλο του ΟΤΕ, όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2019.
ΟΤΕ: θετικά αποτελέσματα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Με επενδύσεις «απαντά» η ΔΕΗ
Με επενδύσεις συνολικού ύψους 790 εκατ. ευρώ για το 2019 και την αποπληρωμή του υπόλοιπου των 350 εκατ. ευρώ από το διεθνές ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ του 2014, απαντά η ΔΕΗ στη νέα επίθεση της αντιπολίτευσης.
Με επενδύσεις «απαντά» η ΔΕΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Γιατί δεν κατέθεσαν προτάσεις αγοράς οι δύο κοινοπραξίες
Νέα «σπαζοκεφαλιά» καλείται να επιλύσει η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς οι δύο κοινοπραξίες που συμμετείχαν στην τελική φάση του διαγωνισμού για την απόκτηση του 50,1% των Ελληνικών Πετρελαίων,...
Γιατί δεν κατέθεσαν προτάσεις αγοράς οι δύο κοινοπραξίες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιτόκιο 3,6% για το ομόλογο της AEGEAN
Με υπερκάλυψη του ποσού και επιτόκιο 3,6% ολοκληρώθηκε η έξοδος της Aegean στην αγορά – η πρώτη μετά την επιτυχή εξέλιξη με το δεκαετές ομόλογο που εξέδωσε η κυβέρνηση μετά την έξοδο από τα μνημόνια.
Επιτόκιο 3,6% για το ομόλογο της AEGEAN

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας