Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Στο 8,25% «κλείδωσε» το ομόλογο της ΕΤΕ
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Στο 8,25% «κλείδωσε» το ομόλογο της ΕΤΕ

  • A-
  • A+

Το 1,6 δισ. ευρώ άγγιξαν οι προσφορές για την έκδοση του ομολόγου Τier II της Εθνικής Τράπεζας, καθώς ζητούσε 400 εκατ. ευρώ, με το κουπόνι να «κλειδώνει» στο 8,25%, χαμηλότερα από το 9,75% στο κουπόνι της Τράπεζας Πειραιώς.

Το στοίχημα, όπως αναφέρουν οι αναλυτές, για τις άλλες τράπεζες είναι να καταφέρουν, σε αντίστοιχες εκδόσεις, να βελτιώσουν την επίδοση της Εθνικής, που χθες έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τους επενδυτές.

Το βιβλίο προσφορών έμεινε ανοιχτό για μόλις τρεις ώρες και έκλεισε στη μία το μεσημέρι. Η αρχική απόδοση ήταν στο 9% και στις δύο πρώτες ώρες που ήταν ανοικτό το βιβλίο οι προσφορές άγγιξαν το 1,35 δισ. ευρώ, με την απόδοση στο 8,5%.

Η έκδοση του ομολόγου αναμένεται να ενισχύσει κατά περίπου 100 μονάδες βάσης τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET 1, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 15,7%.

Η Εθνική έχει ενημερώσει τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι στοχεύει μέχρι το 2022 να έχει απόδοση ιδίων κεφαλαίων περίπου 11%, από αρνητική σήμερα, να έχει περιορίσει τον δείκτη καθυστερούμενων ανοιγμάτων στο 5% από 41% και τον δείκτη κόστος/έσοδα στο 45% από 75%.

Το ομόλογο είναι 10NC5, δηλαδή είναι δεκαετές με δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο της πρώτης πενταετίας. Ανάδοχοι οίκοι της έκδοσης ήταν οι Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Credit Suisse και JP Morgan.

Αλλαγές στο Δ.Σ.

O πρώην υπουργός Οικονομικών επί κυβέρνησης Σαμαρά Γκίκας Χαρδούβελης θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των πέντε νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας.

Σε συνεργασία με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εξετάζονται οι πιθανές υποψηφιότητες, καθώς στη γενική συνέλευση της τράπεζας στις 31 Ιουλίου πρέπει να αντικατασταθούν οι παραιτηθέντες (μη εκτελεστικά μέλη) Εva Cederbalk, Χάρης Μάκκας και Γιάννης Ζωγραφάκης και να εγκριθεί η αύξηση των μελών του Δ.Σ. σε 13 από 11.

Μάλιστα, το ΤΧΣ σε ανακοίνωσή του εκφράζει την πλήρη στήριξή του στο Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας για την υιοθέτηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και είναι πεπεισμένο ότι οι επικείμενες αλλαγές θα ενισχύσουν σημαντικά τη θεσμική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Περιζήτητη η Alpha Bank στις αγορές
Η πολύ μεγάλη ζήτηση, υπερδεκαπλάσια, για την έκδοση της Αlpha Bank διαμόρφωσε στο 4,25% τελικό επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου μέσω του οποίου η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ.
Περιζήτητη η Alpha Bank στις αγορές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ξεκινούν εγγραφές για το ομόλογο του ΟΠΑΠ
Σήμερα ξεκινούν οι εγγραφές των ενδιαφερόμενων επενδυτών για τη συμμετοχή τους στην έκδοση ομολόγων 5ετούς διάρκειας του ΟΠΑΠ, τα οποία θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά ομολόγων του Χρηματιστηρίου...
Ξεκινούν εγγραφές για το ομόλογο του ΟΠΑΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο ρόλος του SSM στην ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος
Το γεγονός ότι η Τράπεζα Πειραιώς δεν έχει διευθύνοντα σύμβουλο εδώ και δέκα μήνες οφείλεται στον… εμφύλιο μεταξύ Σάλλα-Paulson υπό τις ευλογίες του SSM, που χωρίς ουσιαστικό λόγο «έκοψε» το καλοκαίρι την...
Ο ρόλος του SSM στην ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εμπλοκή για τον εκτελεστικό επικεφαλής του ΤΧΣ
Τα δεινά του τραπεζικού κλάδου συνεχίζονται καθώς στη διοικητική κρίση της Πειραιώς που συνεχίζεται καθώς δεν έχει βρεθεί πρόσωπο κοινής αποδοχής για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και εν αναμονή της...
Εμπλοκή για τον εκτελεστικό επικεφαλής του ΤΧΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο πόλεμος για τις τράπεζες άφησε ακέφαλο το ΤΧΣ
Σοβαρό ζήτημα νομιμότητας των αποφάσεων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τίθεται πλέον. Το Ταμείο είναι και επισήμως ακέφαλο μετά και την τυπική αποχώρηση στις 18/7 των παραιτηθέντων μελών του...
Ο πόλεμος για τις τράπεζες άφησε ακέφαλο το ΤΧΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ξεπούλημα για να σωθούν οι καταθέσεις
Οι νέοι μέτοχοι αγοράζουν σε μηδενικές τιμές και οι φορολογούμενοι επωμίζονται τις ζημιές. Με 8,5 δισ. που θα είναι είτε ομόλογα είτε κεφάλαια οι ξένοι θα αποκτήσουν τον έλεγχο στις 4 τράπεζες, σε πλήρη...
Ξεπούλημα για να σωθούν οι καταθέσεις

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας