Το 1,6 δισ. ευρώ άγγιξαν οι προσφορές για την έκδοση του ομολόγου Τier II της Εθνικής Τράπεζας, καθώς ζητούσε 400 εκατ. ευρώ, με το κουπόνι να «κλειδώνει» στο 8,25%, χαμηλότερα από το 9,75% στο κουπόνι της Τράπεζας Πειραιώς.
Το στοίχημα, όπως αναφέρουν οι αναλυτές, για τις άλλες τράπεζες είναι να καταφέρουν, σε αντίστοιχες εκδόσεις, να βελτιώσουν την επίδοση της Εθνικής, που χθες έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τους επενδυτές.
Το βιβλίο προσφορών έμεινε ανοιχτό για μόλις τρεις ώρες και έκλεισε στη μία το μεσημέρι. Η αρχική απόδοση ήταν στο 9% και στις δύο πρώτες ώρες που ήταν ανοικτό το βιβλίο οι προσφορές άγγιξαν το 1,35 δισ. ευρώ, με την απόδοση στο 8,5%.
Η έκδοση του ομολόγου αναμένεται να ενισχύσει κατά περίπου 100 μονάδες βάσης τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET 1, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 15,7%.
Η Εθνική έχει ενημερώσει τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι στοχεύει μέχρι το 2022 να έχει απόδοση ιδίων κεφαλαίων περίπου 11%, από αρνητική σήμερα, να έχει περιορίσει τον δείκτη καθυστερούμενων ανοιγμάτων στο 5% από 41% και τον δείκτη κόστος/έσοδα στο 45% από 75%.
Το ομόλογο είναι 10NC5, δηλαδή είναι δεκαετές με δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο της πρώτης πενταετίας. Ανάδοχοι οίκοι της έκδοσης ήταν οι Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Credit Suisse και JP Morgan.
Αλλαγές στο Δ.Σ.
O πρώην υπουργός Οικονομικών επί κυβέρνησης Σαμαρά Γκίκας Χαρδούβελης θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των πέντε νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας.
Σε συνεργασία με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εξετάζονται οι πιθανές υποψηφιότητες, καθώς στη γενική συνέλευση της τράπεζας στις 31 Ιουλίου πρέπει να αντικατασταθούν οι παραιτηθέντες (μη εκτελεστικά μέλη) Εva Cederbalk, Χάρης Μάκκας και Γιάννης Ζωγραφάκης και να εγκριθεί η αύξηση των μελών του Δ.Σ. σε 13 από 11.
Μάλιστα, το ΤΧΣ σε ανακοίνωσή του εκφράζει την πλήρη στήριξή του στο Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας για την υιοθέτηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και είναι πεπεισμένο ότι οι επικείμενες αλλαγές θα ενισχύσουν σημαντικά τη θεσμική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σχόλια
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας