Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών για 10ετές ομόλογο
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών για 10ετές ομόλογο

  • A-
  • A+
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι συνολικά 6 τράπεζες, τρεις αμερικανικές και τρεις ευρωπαϊκές: Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Credit Suisse, BNP Paribas και HSBC.

Το βιβλίο προσφορών, που θα κρίνει την επιτυχία της δεύτερης προσπάθειας εξόδου της χώρας στις διεθνείς αγορές, πρόκειται να ανοίξει εντός της ημέρας ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η διαδικασία για το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο με ημερομηνία λήξης τον Μάρτιο του 2029, το πρώτο μετά τα εννέα χρόνια των μνημονίων, έχει ξεκινήσει από χθες με την ανακοίνωση των αναδόχων της έκδοσης. Πρόκειται για συνολικά 6 τράπεζες, τρεις αμερικανικές και τρεις ευρωπαϊκές, Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Credit Suisse, BNP Paribas και HSBC, που έχουν ήδη βολιδοσκοπήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών ώστε σήμερα να προχωρήσουν στην πώλησή του με βάση την τιμή που το προμηθεύτηκαν από το ελληνικό Δημόσιο.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο για το επιτόκιο που στόχος είναι να κρατηθεί κάτω από τα επίπεδα του 4%, επιτρέποντας στον ΟΔΔΗΧ να πάρει προσφορές και πάνω από το ποσό των 2 δισ. ευρώ που θέλει να αντλήσει το Δημόσιο.

Με δεδομένο ότι η έκδοση θα είναι σχετικά περιορισμένη και το «κουπόνι» δελεαστικό, θεωρητικά οι ανάδοχοι θα πρέπει να δεχθούν ρεκόρ προσφορών για τον νέο ελληνικό τίτλο. Και τούτο διότι μπορεί η Ελλάδα να έχει υψηλό δημόσιο χρέος, όμως έχει από την άλλη ένα υψηλό ταμειακό απόθεμα (cash-buffer) που της δίνει το περιθώριο διαπραγμάτευσης για το τελικό επιτόκιο.

Αλλωστε οι χρηματοδοτικές ανάγκες τα επόμενα χρόνια κινούνται σε χαμηλά επίπεδα και δη κάτω από 10% του ΑΕΠ ώς το 2032 και είναι ένα γεγονός που για τους επενδυτές έχει μειωμένο ρίσκο.

Η έκδοση στοχεύει σε μακροπρόθεσμους επενδυτές και ει δυνατόν να ξεπεράσει ποιοτικά αυτήν του πενταετούς ομολόγου που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο καιρό. Εφόσον αυτή οδηγηθεί σε τελικό επιτόκιο κοντά στο 3,90% με 3,95% τότε σύμφωνα με αναλυτές αυτό θα υποχωρήσει στη δευτερογενή αγορά κάτω από 3,5% με 3,4% μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η συγκυρία σαφώς και είναι ευνοϊκή μετά τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Moody’s την Παρασκευή στο Β1 από Β3 με σταθερές τις προοπτικές.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χτίζεται γοργά το «μαξιλάρι»
Tο ποσό των 813 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 12μηνης διάρκειας -την πρώτη που πραγματοποιείται έπειτα από οκτώ χρόνια. Μέχρι τον Αύγουστο εκτιμάται ότι το...
Χτίζεται γοργά το «μαξιλάρι»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πήραν φωτιά οι δαπάνες, έβγαλαν φτερά τα έσοδα
Ιστορικό υψηλό έπιασαν οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού τον Μάιο. Για πρώτη φορά τα τελευταία πέντε χρόνια εκταμιεύτηκαν κονδύλια 5 δισ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα λόγω του πακέτου των θετικών μέτρων.
Πήραν φωτιά οι δαπάνες, έβγαλαν φτερά τα έσοδα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Προεξόφληση χρέους 3,7 δισ. συζητά η Ελλάδα με το ΔΝΤ
Το παράδειγμα της Πορτογαλίας πρόκειται να ακολουθήσει η Ελλάδα, υποβάλλοντας αίτημα για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του ακριβού χρέους της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Προεξόφληση χρέους 3,7 δισ. συζητά η Ελλάδα με το ΔΝΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Reuters: Η Ελλάδα σχεδιάζει νέα έκδοση ομολόγου έως τον Ιούνιο
Σύμφωνα με αξιωματούχους, που επικαλείται το πρακτορείο, η νέα έκδοση θα είναι ύψους 2 δισ. ευρώ και είναι πιθανόν να γίνει έως το τέλος Ιουνίου.
Reuters: Η Ελλάδα σχεδιάζει νέα έκδοση ομολόγου έως τον Ιούνιο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέο σκηνικό για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας
«Ψήφο εμπιστοσύνης» στην ελληνική οικονομία έδωσαν οι αγορές με τον υπ. Οικονομικών να καλεί στην έναρξη ενός σοβαρού διαλόγου για την επόμενη ημέρα.
Νέο σκηνικό για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας
Ευρώ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιστροφή... στο 2006
Νέα σελίδα για την ελληνική οικονομία σηματοδοτεί το μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών για το 10ετές ομόλογο που εξέδωσε χθες η χώρα και αποτελεί...
Επιστροφή... στο 2006

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας