Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πετυχημένο από τα... αποδυτήρια το 7ετές ομόλογο

Πετυχημένο από τα... αποδυτήρια το 7ετές ομόλογο

  • A-
  • A+

Εντονο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το ελληνικό 7ετές ομόλογο που εκδόθηκε χθες και καλύφθηκε με επιτυχία από τους επενδυτές, παρά το γεγονός ότι η διεθνής συγκυρία δεν ήταν και η καλύτερη λόγω των αναταράξεων που υπήρξε στα χρηματιστήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές έφτασαν τα 7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 320 εκατ. ευρώ προήλθαν από τις αναδόχους τράπεζες που μερίμνησαν για την επιτυχία της έκδοσης.

Ειδικότερα από τις εγγραφές που έγιναν ομόλογα αξίας 1,1 δισ. ευρώ αγόρασαν ξένοι θεσμικοί, 930 εκατ. ευρώ αγοράστηκαν από funds, 700 εκατ. ευρώ έβαλαν οι τράπεζες μαζί με τους ανάδοχους και 180 εκατ. ευρώ η Τράπεζα της Ελλάδος.

Το Δημόσιο άντλησε περίπου 3 δισ. ευρώ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για το χτίσιμο του μαξιλαριού ρευστότητας συνολικού ύψους 19-20 δισ. ευρώ ώς το καλοκαίρι, προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη των υποχρεώσεων του κράτους μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Σε ό,τι αφορά την απόδοση αυτή διαμορφώνεται στο 3,50%.

Δεδομένων των συνθηκών η απόδοση θεωρείται ικανοποιητική, αν και πριν ξεσπάσει η αναταραχή στις αγορές είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες για ένα επιτόκιο χαμηλότερα από το 3,50%. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε με την αρχική «καθοδήγηση» στο 3,75%.

Το ποσοστό αυτό στη διάρκεια της ημέρας μειώθηκε στο εύρος 3,5%-3,625%, το οποίο εξαιτίας της μεγάλης ανταπόκρισης που είχε από τους επενδυτές έκλεισε τελικά στο 3,5%.

Το επιτόκιο είναι αισθητά βελτιωμένο σε σχέση με αυτό της προηγούμενης έκδοσης 5ετούς διάρκειας που είχε διαμορφωθεί στο 4,625%.

Οι τόκοι που θα πληρώσει το Δημόσιο για το δάνειο των 3 δισ. ευρώ θα φτάσουν τα 105 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση ή 735 εκατ. ευρώ συνολικά στην 7ετία με την ωρίμανση του ομολόγου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκδοση ήταν κοινοπρακτική (σ.σ. με τη συμμετοχή των τραπεζών) και πραγματοποιήθηκε σε μια ημέρα γενικευμένης ανόδου στις αποδόσεις των ομολόγων.

Τα 7ετή-10ετή χρεόγραφα των χωρών του σκληρού «πυρήνα» της ευρωζώνης (Γερμανίας, Αυστρίας, Φινλανδίας, Γαλλίας κ.λπ.) ανέβηκαν χθες κατά 3-4 μονάδες βάσης.

Γενικότερα στις αγορές υπάρχει τις τελευταίες μέρες αστάθεια και έντονη μεταβλητότητα, που καθιστούν επιφυλακτικούς τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων. Γι’ αυτό η ελληνική έκδοση πήγε μερικές μέρες πίσω απ’ ό,τι είχε σχεδιαστεί αρχικά.

«Αποδείξαμε σήμερα που βγήκαμε στις αγορές ότι όχι μόνο μπορούμε να αντλήσουμε νέα χρήματα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και κάτω από συνθήκες που δεν είναι ευνοϊκές» δήλωσε μετά τη συνάντηση με τον κοινοτικό επίτροπο Πιερ Μοσκοβισί ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, εξηγώντας ότι τις τελευταίες ημέρες υπάρχει έντονη αναταραχή στις διεθνείς αγορές .

Η έκδοση είναι η πρώτη από τις τρεις που έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ακόμα ένα 3ετές ομόλογο πολύ σύντομα ή ένα ετήσιο έντοκο που θα αντικαταστήσει τα σημερινά 3μηνα ή 6μηνα και ένα καινούργιο 10ετές ομόλογο που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις αγορές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ισχυρές πιέσεις δέχονται τα ελληνικά ομόλογα
Με το βλέμμα καρφωμένο στις αγορές και τα μηνύματα που στέλνουν για τις επικείμενες «παροχές» βρίσκεται η κυβέρνηση, λόγω των ισχυρών πιέσεων που εξακολουθούν να υφίστανται τα ελληνικά ομόλογα, καθιστώντας...
Ισχυρές πιέσεις δέχονται τα ελληνικά ομόλογα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δεύτερες σκέψεις για την έξοδο στις διεθνείς αγορές
Η διεθνής αρνητική συγκυρία υποχρεώνει την κυβέρνηση να κάνει αργά χθες βράδυ δεύτερες σκέψεις για την έξοδό της στις διεθνείς αγορές. Παρά την εντολή που δόθηκε από τον ΟΔΔΗΧ στους ανάδοχους (Barclays, BNP...
Δεύτερες σκέψεις για την έξοδο στις διεθνείς αγορές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δυσχεραίνει την έξοδο στις αγορές το ΔΝΤ
Η επιμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στον χαρακτηρισμό «εξαιρετικά μη βιώσιμο» για το ελληνικό χρέος στην έκθεση βιωσιμότητας δίνει πάτημα στους επίδοξους επενδυτές να ζητήσουν από την Αθήνα μεγαλύτερα...
Δυσχεραίνει την έξοδο στις αγορές το ΔΝΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διέξοδος στις αγορές χωρίς πανηγυρισμούς
Η έκδοση του νέου πενταετούς ομολόγου σηματοδοτεί την επιστροφή στη δανειακή ομαλότητα μετά τα μνημόνια. Στα θετικά πιστώνονται ότι οι επενδυτές είναι θεσμικοί και όχι «κοράκια», καθώς και η μεγάλη ζήτηση που...
Διέξοδος στις αγορές χωρίς πανηγυρισμούς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συνδεδεμένο με την έκθεση εποπτείας το πρόγραμμα δανεισμού του 2019
Αρρηκτα συνδεδεμένο με το περιεχόμενο της 2ης μεταμνημονιακής έκθεσης για την Ελλάδα, που θα ανακοινωθεί στις 27 Φεβρουαρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι το πρόγραμμα δανεισμού για το 2019 που δόθηκε στη...
Συνδεδεμένο με την έκθεση εποπτείας το πρόγραμμα δανεισμού του 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παίζονται 600 εκατ. ευρώ στις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις
Στροφές για τις 16 μεταμνημονιακές δεσμεύσεις που έχουν μείνει πίσω σκοπεύει να ανεβάσει η κυβέρνηση • Από τις εκθέσεις για την πορεία των μεταρρυθμίσεων που θα συντάξουν οι δανειστές στο πρώτο τρίμηνο του...
Παίζονται 600 εκατ. ευρώ στις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας