Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρωτοτυπεί η Attica Bank

Τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,331 δισ. ευρώ αποφάσισε η γενική συνέλευση της τράπεζας, έχοντας την έγκριση των εποπτικών αρχών

Πρωτοτυπεί η Attica Bank

  • A-
  • A+

Το «πράσινο» φως για την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,331 δισ. ευρώ έδωσε η έκτακτη γενική συνέλευση της Attica Bank, έχοντας λάβει προηγουμένως τις εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές.

Πρόκειται για τη μεταβίβαση προς διαχείριση «κόκκινων» δανείων ύψους 1,33 δισ. ευρώ στην Aldridge, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η κεφαλαιακή ενίσχυση κατά 70 εκατ. ευρώ, με βάση το δυσμενές σενάριο των stress tests, και παράλληλα η σημαντική μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs).

Οπως τονίζει η διοίκηση της τράπεζας, η συναλλαγή αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και μέσω της τιτλοποίησης του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου, το οποίο αφορά καταγγελμένα επιχειρηματικά δάνεια και στεγαστικά που όμως δεν αφορούν πρώτη κατοικία ή ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η τράπεζα περιορίζει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΝPEs) από 61,8% σε 39,5%.

Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο των ελληνικών τραπεζών, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΝPLs) μειώνονται στο 33% από 50%.

Η συναλλαγή θα συνοδεύεται από την έκδοση δύο ομολόγων, ενός Senior Ομολόγου 525,2 εκατ. ευρώ και ενός Junior note Ομολόγου 806,4 εκατ. ευρώ, το οποίο στη συνέχεια θα μεταβιβαστεί στον επενδυτή έναντι 70 εκατ. ευρώ ώστε να κλείσει το θέμα του υπολοίπου της αύξησης κεφαλαίου του 2015.

Σημειώνεται ότι η tράπεζα διατηρεί το δικαίωμα είσπραξης οποιουδήποτε ποσού κατά προτεραιότητα από τη διαχείριση των δανείων μέσω του Senior Ομολόγου που θα προκύψει από την τιτλοποίηση του υπό μεταβίβαση χαρτοφυλακίου, ονομαστικής αξίας 525,2 εκατ. ευρώ.

Συμπερασματικά η τράπεζα εισπράττει με τρόπο αποδεκτό από τις εποπτικές αρχές 70 εκατ. ευρώ και επιπρόσθετα διατηρεί την απαίτησή της επί των εισπράξεων του Senior Ομολόγου.

Η συναλλαγή αυξάνει τον δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας σε 17% από 14,8% και διασφαλίζει επιπροσθέτως τα συμφέροντα των μετόχων, καθώς δεν αλλάζει η υφιστάμενη μετοχική της σύνθεση και αποφεύγεται το dilution.

Επίσης η Attica Bank οδηγείται σε αποδέσμευση της χρηματοδότησής της αναγκαστικά από τον ELA, εντάσσεται στο πρόγραμμα της ΕΚΤ και επωφελείται λόγω μειωμένων επιτοκίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Πυρετός» για το νέο πλαίσιο προστασίας
Το επιτελείο που συντάσσει το νέο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τη μείωση «κόκκινων» δανείων και ιδιωτικού χρέους, αναζητά το ύψος του ορίου προστασίας, το ύψος του «κουρέματος» και τις...
«Πυρετός» για το νέο πλαίσιο προστασίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πυρετός συσκέψεων για τα «κόκκινα» στεγαστικά
Εβδομάδα έντονων διεργασιών και πυρετωδών συσκέψεων ξεκινάει σήμερα, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το σχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Η κυβέρνηση αναζητά το βέλτιστο όριο, ώστε να μην...
Πυρετός συσκέψεων για τα «κόκκινα» στεγαστικά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα αγκάθια της αξιολόγησης
Με τα «κόκκινα» δάνεια, που θεωρούνται τα βαθιά νερά της δεύτερης μεταμνημονιακής αξιολόγησης, ξεκινούν σήμερα το απόγευμα οι διαπραγματεύσεις του οικονομικού επιτελείου με τους δανειστές. Το κουαρτέτο των...
Τα αγκάθια της αξιολόγησης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τρέχουν οι διεργασίες για πρώτη κατοικία και «κόκκινα»
Εντατικοποιούνται οι διεργασίες για τη δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για την πρώτη κατοικία και την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων, ώστε να είναι έτοιμο όταν λήγει η παράταση του νόμου Κατσέλη....
Τρέχουν οι διεργασίες για πρώτη κατοικία και «κόκκινα»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα σχέδια για τα 88 δισ. ευρώ των κόκκινων δανείων
Μία δεκαετία και υπό συγκεκριμένες συνθήκες θα χρειαστεί η πραγματική οικονομία για να απαλλαγεί από τα «κόκκινα» δάνεια. Οπως διευκρινίζουν τραπεζικά στελέχη, οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι τράπεζες...
Τα σχέδια για τα 88 δισ. ευρώ των κόκκινων δανείων

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας