Πρωτοτυπεί η Attica Bank

Το «πράσινο» φως για την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,331 δισ. ευρώ έδωσε η έκτακτη γενική συνέλευση της Attica Bank, έχοντας λάβει προηγουμένως τις εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές.

Πρόκειται για τη μεταβίβαση προς διαχείριση «κόκκινων» δανείων ύψους 1,33 δισ. ευρώ στην Aldridge, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η κεφαλαιακή ενίσχυση κατά 70 εκατ. ευρώ, με βάση το δυσμενές σενάριο των stress tests, και παράλληλα η σημαντική μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs).

Οπως τονίζει η διοίκηση της τράπεζας, η συναλλαγή αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και μέσω της τιτλοποίησης του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου, το οποίο αφορά καταγγελμένα επιχειρηματικά δάνεια και στεγαστικά που όμως δεν αφορούν πρώτη κατοικία ή ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η τράπεζα περιορίζει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΝPEs) από 61,8% σε 39,5%.

Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο των ελληνικών τραπεζών, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΝPLs) μειώνονται στο 33% από 50%.

Η συναλλαγή θα συνοδεύεται από την έκδοση δύο ομολόγων, ενός Senior Ομολόγου 525,2 εκατ. ευρώ και ενός Junior note Ομολόγου 806,4 εκατ. ευρώ, το οποίο στη συνέχεια θα μεταβιβαστεί στον επενδυτή έναντι 70 εκατ. ευρώ ώστε να κλείσει το θέμα του υπολοίπου της αύξησης κεφαλαίου του 2015.

Σημειώνεται ότι η tράπεζα διατηρεί το δικαίωμα είσπραξης οποιουδήποτε ποσού κατά προτεραιότητα από τη διαχείριση των δανείων μέσω του Senior Ομολόγου που θα προκύψει από την τιτλοποίηση του υπό μεταβίβαση χαρτοφυλακίου, ονομαστικής αξίας 525,2 εκατ. ευρώ.

Συμπερασματικά η τράπεζα εισπράττει με τρόπο αποδεκτό από τις εποπτικές αρχές 70 εκατ. ευρώ και επιπρόσθετα διατηρεί την απαίτησή της επί των εισπράξεων του Senior Ομολόγου.

Η συναλλαγή αυξάνει τον δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας σε 17% από 14,8% και διασφαλίζει επιπροσθέτως τα συμφέροντα των μετόχων, καθώς δεν αλλάζει η υφιστάμενη μετοχική της σύνθεση και αποφεύγεται το dilution.

Επίσης η Attica Bank οδηγείται σε αποδέσμευση της χρηματοδότησής της αναγκαστικά από τον ELA, εντάσσεται στο πρόγραμμα της ΕΚΤ και επωφελείται λόγω μειωμένων επιτοκίων.