Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Προσφορές 4 δισ. για το 10ετές ομόλογο της Πειραιώς
ΕUROKINISSI (φωτ.: αρχειου)
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Προσφορές 4 δισ. για το 10ετές ομόλογο της Πειραιώς

  • A-
  • A+

Ηταν η σειρά της Τράπεζας Πειραιώς να αξιοποιήσει την ευνοϊκή για τους ελληνικούς τίτλους συγκυρία, ώστε να αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές με ευνοϊκούς όρους.

Το βιβλίο της Πειραιώς, που άνοιξε χθες το πρωί, δέχτηκε προσφορές άνω των 4 δισ. ευρώ για το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Τier II (υπερκάλυψη πάνω από οκτώ φορές) και τελικά αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,5% που επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις των αναλυτών και τον στόχο της ίδιας τράπεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον εκδήλωσαν μεγάλα χαρτοφυλάκια και στην έκδοση μπήκαν περισσότεροι από 350 επενδυτές -κυρίως μακροπρόθεσμοι- από Ελλάδα, Ευρώπη, αλλά και Ασία.

Ο τίτλος είναι 10ετής με δυνατότητα ανάκλησης στα 5ετή, θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa3 από τη Μoody’s και CCC από την S&P.

Με τη χθεσινή έκδοση η Πειραιώς πετυχαίνει τη μείωση του μέσου επιτοκίου άντλησης κεφαλαίου, καθώς η έκδοση του προηγούμενου Ιουνίου (400 εκατ. ευρώ) έγινε με επιτόκιο 9,75%, ακολουθεί ωστόσο τη μείωση των αποδόσεων και σήμερα βρίσκεται στο 5,50%.

Σημειώνεται εξάλλου ότι ήταν η πρώτη τράπεζα που προχώρησε σε έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier II από το 2008, το περασμένο καλοκαίρι και τότε το βιβλίο προσφορών είχε διαμορφωθεί κοντά στα 900 εκατ. ευρώ.

● H Eurobank θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες την πώληση 7,5 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων και θα γίνει η πρώτη τράπεζα που θα αξιοποιήσει το σχέδιο «Ηρακλής», σύμφωνα με τηλεγράφημα του Βloomberg. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την υποβολή αίτησης για εγγύηση βάσει του «Ηρακλή» και εκτιμάται ότι αυτό θα συμβεί το αργότερο μέχρι τις αρχές Μαρτίου.


 

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Για ομόλογο 500 εκατ. ευρώ ετοιμάζεται η Τράπεζα Πειραιώς
Η διοίκηση της τράπεζας θέλει να κεφαλαιοποιήσει την απόφασή της για εμπροσθοβαρή μείωση των «κόκκινων» δανείων και εξυγίανση του ισολογισμού της μέσω δύο τιτλοποιήσεων ύψους 7 δισ. ευρώ, εντός του 2020.
Για ομόλογο 500 εκατ. ευρώ ετοιμάζεται η Τράπεζα Πειραιώς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Περιζήτητη η Alpha Bank στις αγορές
Η πολύ μεγάλη ζήτηση, υπερδεκαπλάσια, για την έκδοση της Αlpha Bank διαμόρφωσε στο 4,25% τελικό επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου μέσω του οποίου η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ.
Περιζήτητη η Alpha Bank στις αγορές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εντονες πιέσεις για ανάκληση των 24 απολύσεων
Τις ικανότητές της στις ασκήσεις λεπτής ισορροπίας καλείται να επιδείξει η κυβέρνηση με αφορμή τις 24 απολύσεις στην Τράπεζα Πειραιώς, τις πρώτες -ύστερα από τέσσερις δεκαετίες- στον κλάδο.
Εντονες πιέσεις για ανάκληση των 24 απολύσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ξεφορτώνονται μαζικά «κόκκινα» δάνεια οι τραπεζες
ΚΟΜΒΙΚΟ για τις τράπεζες το 2020, καθώς πρέπει να μειώσουν δραστικά το τεράστιο στοκ των «κόκκινων» δανείων, με τις πωλήσεις και τιτλοποιήσεις να είναι το βασικό εργαλείο, αλλά τα «γκάζια» είναι ήδη… πατημένα.
Ξεφορτώνονται μαζικά «κόκκινα» δάνεια οι τραπεζες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
400 εκατ. ευρώ για το ομόλογο της Πειραιώς
Επιτυχής η έκδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης για την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς άντλησε 400 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 350 εκατ. ευρώ, ωστόσο το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 9,75%.
400 εκατ. ευρώ για το ομόλογο της Πειραιώς

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας