Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Περιζήτητη η Alpha Bank στις αγορές
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Περιζήτητη η Alpha Bank στις αγορές

  • A-
  • A+

Η πολύ μεγάλη ζήτηση, υπερδεκαπλάσια, για την έκδοση της Αlpha Bank διαμόρφωσε στο 4,25% τελικό επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου μέσω του οποίου η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ.

Οι προσφορές για το 10ετές ομόλογο με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας (10NC5) έφτασαν τα 5,1 δισ. ευρώ και η χθεσινή επίδοση αποτελεί ακόμα ένα θετικό μήνυμα, μετά και την επιτυχή έκδοση του ελληνικού Δημοσίου με 15ετές, η απόδοση του οποίου διαμορφώνεται στο 1,551% και του 10ετούς στο 1,099% σε μια περίοδο μηδενικών ή και αρνητικών επιτοκίων.

Ενδιαφέρον για την έκδοση της Alpha Bank εκδήλωσαν περισσότεροι από 340 επενδυτές με ευρεία γεωγραφική διασπορά.

Το 92% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές, με μεγαλύτερη τη συμμετοχή από Ευρώπη (43%) και Ηνωμένο Βασίλειο (39%) ενώ αξιοσημείωτο ήταν το επενδυτικό ενδιαφέρον από Ασία (10%).

Το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης καλύφθηκε από μακροπρόθεσμους επενδυτές, με την κάλυψη από διαχειριστές κεφαλαίων και ασφαλιστικούς οργανισμούς να ανέρχεται πάνω από 60%.

«Η πρώτη αυτή έκδοση ομολόγου «Tier 2» συνιστά κομβικό σημείο για την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου. Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης που σημειώθηκε από μία ευρέως διαφοροποιημένη διεθνή επενδυτική βάση, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στο μέλλον της Alpha Bank και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Βασίλης Ψάλτης.

Η Αlpha Bank αξιοποίησε το θετικό momentum και ανάλογες κινήσεις αναμένονται τους επόμενους μήνες και από τις άλλες τρεις τράπεζες.

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα του 2019, υπό άλλες συνθήκες, Πειραιώς και Εθνική άντλησαν από τις αγορές από 400 εκατ. ευρώ με 9,75% και 8,25% αντίστοιχα.

Η συγκυρία, πάντως, αποδεικνύεται θετική για τις ευρωπαϊκές τράπεζες γενικότερα. Τα στοιχεία της Dealogic δείχνουν ότι τον Ιανουάριο άντλησαν κεφάλαια συνολικής αξίας 102,8 δισ. ευρώ (σε ευρώ, δολάρια, στερλίνες).

Σημειώνεται ότι είναι η καλύτερη «επίδοση» από το 2011, όταν τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες άντλησαν ομόλογα συνολικού ύψους 158,5 δισ. δολάρια.


 

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ξεφορτώνονται μαζικά «κόκκινα» δάνεια οι τραπεζες
ΚΟΜΒΙΚΟ για τις τράπεζες το 2020, καθώς πρέπει να μειώσουν δραστικά το τεράστιο στοκ των «κόκκινων» δανείων, με τις πωλήσεις και τιτλοποιήσεις να είναι το βασικό εργαλείο, αλλά τα «γκάζια» είναι ήδη… πατημένα.
Ξεφορτώνονται μαζικά «κόκκινα» δάνεια οι τραπεζες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μετ' εμποδίων η αξιολόγηση των διοικήσεων
Μετ’ εμποδίων η τελική ευθεία της αξιολόγησης των διοικήσεων στις συστημικές τράπεζες. Το βασικό εμπόδιο αφορά στη συμμετοχή των εκπροσώπων του ελληνικού Δημοσίου και των εργαζομένων στα Δ.Σ των...
Μετ' εμποδίων η αξιολόγηση των διοικήσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Τρέχει» η ανακεφαλαιοποίηση των 4 τραπεζών
Στην τελική ευθεία μπαίνει η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών. Μετά τη Eurobank και την Αlpha Bank, που κάλυψαν πλήρως με ιδιωτικά κεφάλαια τις κεφαλαιακές τους...
«Τρέχει» η ανακεφαλαιοποίηση των 4 τραπεζών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αυξήσεις κεφαλαίου προγραμματίζουν οι τράπεζες
Με την υποχρέωση να βρουν ιδιώτες επενδυτές, ώστε να καλύψουν το κεφαλαιακό έλλειμμα των 4,4 δισ. ευρώ που προέκυψε από το βασικό σενάριο των stress tests, ξεκινούν οι τράπεζες την κεφαλαιακή τους...
Αυξήσεις κεφαλαίου προγραμματίζουν οι τράπεζες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το Σάββατο φθάνει ο λογαριασμός...
Το πρωί του Σαββάτου θα λάβουν τον λογαριασμό των κεφαλαιακών τους αναγκών οι ελληνικές τράπεζες. Η ΕΚΤ θα γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας στοιχείων ενεργητικού και το βασικό και το ακραίο...
Το Σάββατο φθάνει ο λογαριασμός...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μάχη για την ανακεφαλαιοποίηση
Το πρώτο «προαπαιτούμενο» για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, η άρση της πολιτικής αβεβαιότητας, εκπληρώθηκε το βράδυ της 20ής Σεπτεμβρίου. Τώρα, βασική προτεραιότητα αποτελεί η άρση...
Μάχη για την ανακεφαλαιοποίηση

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας