Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
400 εκατ. ευρώ για το ομόλογο της Πειραιώς

Ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

400 εκατ. ευρώ για το ομόλογο της Πειραιώς

  • A-
  • A+

Επιτυχής η έκδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης για την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς άντλησε 400 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 350 εκατ. ευρώ, ωστόσο το επιτόκιο είναι «τσουχτερό» καθώς διαμορφώθηκε στο 9,75%.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχες εκδόσεις από άλλες τράπεζες του ευρωπαϊκού Νότου, με πολύ χαμηλότερα ποσόστά «κόκκινων» δανείων, έγιναν με επιτόκιο 8%.

Παρ’ όλα αυτά τα 400 εκατ. που άντλησε η Πειραιώς ενισχύουν τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από 15%.

Οι συνολικές προσφορές έφτασαν τα 850 εκατ. ευρώ και ενδιαφέρον εκδήλωσαν περισσότεροι από 135 επενδυτές από περισσότερες από 20 χώρες.

Οπως αναφέρει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της, το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, ύψους 400 εκατ. ευρώ, «είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης από τον εκδότη στα πέντε έτη (10ΝC5) στη διεθνή αγορά κεφαλαίων, ενισχύοντας τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 90 μ.β.».

Η διοίκηση της τράπεζας εξέφρασε την ικανοποίησή της καθώς, όπως σημείωσε ο πρόεδρός της Γιώργος Χατζηνικολάου, άνοιξε μια αγορά που ήταν κλειστή για περισσότερα από 10 χρόνια. «Ανοίγει μια νέα πηγή άντλησης κεφαλαίων» ανέφερε.

Το ομολογιακό Τier 2 των 400 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με τα περίπου 300 εκατ. ευρώ που θα αντλήσει από τη συμφωνία με την Ιntrum για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) αξίας 27 δισ. ευρώ, θα επιτρέψει στην Πειραιώς να επιταχύνει τις προσπάθειες εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της έκδοσης ομολόγου Tier 2 και τη συνολική ανταπόκριση της αγοράς. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 που πραγματοποιεί ελληνική τράπεζα από το 2008.

Το υψηλό επίπεδο της ζήτησης από τους επενδυτές συνιστά έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης για τη συνολική πρόοδο που έχουμε σημειώσει στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η έκδοση αυτή ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό μας και λειτουργεί ως βασικός καταλύτης για την υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου “Agenda 2023” προς όφελος των επενδυτών, των πελατών και των εργαζομένων μας» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου.


 

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα αγκάθια της αξιολόγησης
Με τα «κόκκινα» δάνεια, που θεωρούνται τα βαθιά νερά της δεύτερης μεταμνημονιακής αξιολόγησης, ξεκινούν σήμερα το απόγευμα οι διαπραγματεύσεις του οικονομικού επιτελείου με τους δανειστές. Το κουαρτέτο των...
Τα αγκάθια της αξιολόγησης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η «Αgenda 2020» της Τράπεζας Πειραιώς
Το στρατηγικό σχέδιο της Τράπεζας Πειραιώς «Αgenda 2020» είναι φιλόδοξο αλλά εφικτό και έχει στόχευση «να γίνουμε πάλι κανονική τράπεζα, να μειώσουμε τη χρηματοδότηση από τον ELA, να βγούμε στις αγορές και να...
Η «Αgenda 2020» της Τράπεζας Πειραιώς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η Πειραιώς δίνει χρόνο στη Ν.Δ.
Η αργή διαδικασία της αγωγής, και όχι η ταχύτερη της διαταγής πληρωμής, που επέλεξε η τράπεζα για να διεκδικήσει τα «κόκκινα» δάνεια από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μπορεί να του προκαλέσει...
Η Πειραιώς δίνει χρόνο στη Ν.Δ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δημιουργεί πονοκεφάλους η κρίση στο ΤΧΣ
Στα μέσα Οκτωβρίου θα συμπληρωθούν οι κενές θέσεις στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών. Σε αντίθεση με ανάλογες περιπτώσεις, αυτή τη φορά δεν υπάρχει ονοματολογία που να αφορά υποψηφίους για συγκεκριμένες...
Δημιουργεί πονοκεφάλους η κρίση στο ΤΧΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο πόλεμος για τις τράπεζες άφησε ακέφαλο το ΤΧΣ
Σοβαρό ζήτημα νομιμότητας των αποφάσεων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τίθεται πλέον. Το Ταμείο είναι και επισήμως ακέφαλο μετά και την τυπική αποχώρηση στις 18/7 των παραιτηθέντων μελών του...
Ο πόλεμος για τις τράπεζες άφησε ακέφαλο το ΤΧΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Εμφύλιος» στην Τράπεζα Πειραιώς
«Πάγωσε» από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της ΕΚΤ ο διορισμός του Χρ. Παπαδόπουλου στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας, αν και είχε λάβει το «πράσινο» φως από το ΤΧΣ και χθες επρόκειτο να...
«Εμφύλιος» στην Τράπεζα Πειραιώς

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας