• Αθήνα
    Ελαφρές νεφώσεις
    24°C 21.7°C / 25.7°C
    1 BF
    51%
  • Θεσσαλονίκη
    Αυξημένες νεφώσεις
    22°C 19.7°C / 22.8°C
    0 BF
    69%
  • Πάτρα
    Αυξημένες νεφώσεις
    23°C 19.0°C / 24.4°C
    2 BF
    51%
  • Ιωάννινα
    Σποραδικές νεφώσεις
    16°C 15.9°C / 15.9°C
    1 BF
    82%
  • Αλεξανδρούπολη
    Ελαφρές νεφώσεις
    19°C 17.4°C / 18.9°C
    2 BF
    72%
  • Βέροια
    Αυξημένες νεφώσεις
    20°C 19.0°C / 22.1°C
    1 BF
    78%
  • Κοζάνη
    Ελαφρές νεφώσεις
    18°C 16.2°C / 18.4°C
    0 BF
    59%
  • Αγρίνιο
    Αυξημένες νεφώσεις
    24°C 20.2°C / 25.8°C
    0 BF
    39%
  • Ηράκλειο
    Αίθριος καιρός
    24°C 22.8°C / 26.1°C
    2 BF
    61%
  • Μυτιλήνη
    Αίθριος καιρός
    20°C 19.9°C / 19.9°C
    2 BF
    68%
  • Ερμούπολη
    Αίθριος καιρός
    22°C 22.4°C / 23.3°C
    5 BF
    73%
  • Σκόπελος
    Ελαφρές νεφώσεις
    21°C 20.1°C / 21.7°C
    0 BF
    73%
  • Κεφαλονιά
    Σποραδικές νεφώσεις
    22°C 18.9°C / 21.9°C
    0 BF
    83%
  • Λάρισα
    Σποραδικές νεφώσεις
    21°C 19.5°C / 20.9°C
    0 BF
    78%
  • Λαμία
    Αραιές νεφώσεις
    19°C 19.5°C / 25.7°C
    1 BF
    54%
  • Ρόδος
    Αίθριος καιρός
    24°C 23.8°C / 24.3°C
    3 BF
    69%
  • Χαλκίδα
    Αραιές νεφώσεις
    23°C 20.5°C / 25.9°C
    2 BF
    59%
  • Καβάλα
    Αραιές νεφώσεις
    20°C 17.3°C / 21.0°C
    1 BF
    66%
  • Κατερίνη
    Αυξημένες νεφώσεις
    21°C 19.7°C / 22.8°C
    1 BF
    96%
  • Καστοριά
    Αραιές νεφώσεις
    19°C 18.8°C / 18.8°C
    0 BF
    51%

Ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

400 εκατ. ευρώ για το ομόλογο της Πειραιώς

  • A-
  • A+
Ακολουθήστε μας στο Google news

Επιτυχής η έκδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης για την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς άντλησε 400 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 350 εκατ. ευρώ, ωστόσο το επιτόκιο είναι «τσουχτερό» καθώς διαμορφώθηκε στο 9,75%.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχες εκδόσεις από άλλες τράπεζες του ευρωπαϊκού Νότου, με πολύ χαμηλότερα ποσόστά «κόκκινων» δανείων, έγιναν με επιτόκιο 8%.

Παρ’ όλα αυτά τα 400 εκατ. που άντλησε η Πειραιώς ενισχύουν τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από 15%.

Οι συνολικές προσφορές έφτασαν τα 850 εκατ. ευρώ και ενδιαφέρον εκδήλωσαν περισσότεροι από 135 επενδυτές από περισσότερες από 20 χώρες.

Οπως αναφέρει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της, το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, ύψους 400 εκατ. ευρώ, «είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης από τον εκδότη στα πέντε έτη (10ΝC5) στη διεθνή αγορά κεφαλαίων, ενισχύοντας τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 90 μ.β.».

Η διοίκηση της τράπεζας εξέφρασε την ικανοποίησή της καθώς, όπως σημείωσε ο πρόεδρός της Γιώργος Χατζηνικολάου, άνοιξε μια αγορά που ήταν κλειστή για περισσότερα από 10 χρόνια. «Ανοίγει μια νέα πηγή άντλησης κεφαλαίων» ανέφερε.

Το ομολογιακό Τier 2 των 400 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με τα περίπου 300 εκατ. ευρώ που θα αντλήσει από τη συμφωνία με την Ιntrum για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) αξίας 27 δισ. ευρώ, θα επιτρέψει στην Πειραιώς να επιταχύνει τις προσπάθειες εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της έκδοσης ομολόγου Tier 2 και τη συνολική ανταπόκριση της αγοράς. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 που πραγματοποιεί ελληνική τράπεζα από το 2008.

Το υψηλό επίπεδο της ζήτησης από τους επενδυτές συνιστά έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης για τη συνολική πρόοδο που έχουμε σημειώσει στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η έκδοση αυτή ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό μας και λειτουργεί ως βασικός καταλύτης για την υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου “Agenda 2023” προς όφελος των επενδυτών, των πελατών και των εργαζομένων μας» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου.


 

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φωτιά... στα «κόκκινα»
ALPHA BANK Δραστική ελάφρυνση του χαρτοφυλακίου της από προβληματικά δάνεια με τη συμφωνία τιτλοποίησης 10,8 δισ. ευρώ με την Davidson Kempner, η οποία αποκτά το 80% της Cepal έναντι 213 εκατ.
Φωτιά... στα «κόκκινα»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέα δάνεια 2,5 δισ. έδωσε φέτος η Πειραιώς
Η ελληνική οικονομία θα δεχθεί όλο το βάρος των επιπτώσεων της κρίσης στο γ’ τρίμηνο του 2020, οπότε το ΑΕΠ αναμένεται να συρρικνωθεί, σε τριμηνιαία βάση, στα χειρότερα επίπεδα της πρόσφατης κρίσης.
Νέα δάνεια 2,5 δισ. έδωσε φέτος η Πειραιώς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Περιζήτητη η Alpha Bank στις αγορές
Η πολύ μεγάλη ζήτηση, υπερδεκαπλάσια, για την έκδοση της Αlpha Bank διαμόρφωσε στο 4,25% τελικό επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου μέσω του οποίου η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ.
Περιζήτητη η Alpha Bank στις αγορές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δάνεια 5 δισ. από Πειραιώς το 2020
Πατάει γκάζι για να μειώσει τα «κόκκινα» δάνεια η Τράπεζα Πειραιώς και να εξυγιάνει τον ισολογισμό της, ενώ σχεδιάζει την εκταμίευση νέων δανείων ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ για επιχειρήσεις και νοικοκυριά το...
Δάνεια 5 δισ. από Πειραιώς το 2020

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας