«Ζεσταίνεται» το τραπεζικό τοπίο

Στην τελική ευθεία μπαίνουν το placement της Εθνικής Τράπεζας και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, ενώ χθες επέστρεψε ύστερα από 7 χρόνια στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Τράπεζα Κύπρου.

Στο τέλος της εβδομάδας η JP Morgan θα ενημερώσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το ενδιαφέρον των επενδυτών να συμμετάσχουν στο placement της Εθνικής για το 10% από το 18,4% που κατέχει το Ταμείο.

Η JP Morgan, που έχει ρόλο συντονιστή, σε αυτόν τον τρίτο γύρο συναντήσεων θα επικαιροποιήσει το ήδη καταγεγραμμένο και υψηλό ενδιαφέρον των επενδυτών, που πλέον έχουν πιο σαφή εικόνα για την πρόθεση του Δημοσίου να διατηρήσει ένα ποσοστό της 5-8%, ενδεχομένως με την προοπτική εισόδου στρατηγικού επενδυτή στο μέλλον.

Το ποιο ποσοστό θα μείνει στο Δημόσιο θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση καθώς το Ταμείο μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας να αυξήσει το ποσοστό διάθεσης (upsize option), όπως συνέβη άλλωστε και πριν από έναν χρόνο, στο πρώτο placement της Εθνικής όταν το ποσοστό αυξήθηκε στο 22%. Ετσι το πιθανότερο είναι η διαδικασία που αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας να προβλέπει τη διάθεση του 10%+3%.

Σε ό,τι αφορά την Attica Bank αύριο η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων θα δώσει το «πράσινο φως» για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση warrants –εντός του Οκτωβρίου– συνολικού ύψους 735 εκατ. ευρώ.

Τέλος, ο πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου, Τάκης Αράπογλου, χτύπησε χθες το «καμπανάκι» του Χρηματιστηρίου Αθηνών επισημοποιώντας της επιστροφή της τράπεζας στο ελληνικό ταμπλό, διατηρώντας την παρουσία της στην κυπριακή αγορά, και την αποχώρησή της από το χρηματιστήριο του Λονδίνου.

«Αποφασίσαμε τη μεταφορά μας στο Χ.Α. με την πεποίθηση ότι έτσι η μετοχή μας θα αυξήσει ακόμα παραπάνω την εμπορευσιμότητά της, αφού θα τύχει της προσοχής περισσότερων αναλυτών και επενδυτών καθιστώντας την πιο άμεσα συγκρίσιμη με τράπεζες που έχουν όμοιο επιχειρηματικό μοντέλο με εμάς στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», ανέφερε ο Τ. Αράπογλου.