Δημόσια πρόταση για την Ελληνική Τράπεζα κάνει η Eurobank

Σε 55,3% ανέρχεται πλέον το ποσοστό της Eurobank στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου και ανοίγει η διαδικασία της δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της τράπεζας για την απόκτηση ποσοστού έως 100%, όπως προβλέπεται από την κυπριακή νομοθεσία, με αντάλλαγμα 2,56 ευρώ ανά μετοχή, που θα καταβληθεί τοις μετρητοίς σε όλους του μετόχους που θα αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση.

Ειδικότερα, η Eurobank, που κατείχε ήδη 29,2% των μετοχών, ανακοίνωσε χθες ότι έλαβε τις σχετικές εγκρίσεις για την αγορά επιπλέον ποσοστού 26,1% (107.694.301 μετοχές) έναντι συνολικού τιμήματος 275,7 εκατ. ευρώ (2,56 ευρώ/μετοχή).

Tο συνολικό εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας αποτελείται από 412.805.230 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία.

Η υποχρεωτική δημόσια πρόταση υπόκειται στην έγκριση του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, στην οποία θα υποβληθεί άμεσα. Εκτιμάται ότι εντός 15ημέρου η Ε.Κ. θα δώσει το «πράσινο φως» ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία και οι μέτοχοι θα έχουν περιθώριο έναν μήνα ώστε να αποδεχθούν ή όχι τη δημόσια πρόταση. Ετσι, μέχρι το τέλος Ιουλίου θα έχει ξεκαθαρίσει το ποσοστό της Eurobank στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου.

Το επόμενο βήμα θα είναι η συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας με την 100% θυγατρική της Εurobank στην Κύπρο -εντός του 2025 και ανάλογα πού θα «κλείσει» το ποσοστό μετά τη δημόσια πρόταση- και η δημιουργία του μεγαλύτερου πιστωτικού ιδρύματος στην Κύπρο.

Οπως έχει αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλός της, Φωκίων Καραβίας, η Eurobank επέλεξε να επενδύσει στην Ελληνική Τράπεζα λόγω του ισχυρού αποτυπώματος που έχει αυτή στη λιανική τραπεζική στην Κύπρο, των πολύ ισχυρών κεφαλαίων και της ισχυρής ρευστότητας, αλλά και για το επιχειρηματικό μοντέλο της Ελληνικής που είναι απολύτως συμπληρωματικό προς αυτό της Eurobank Kύπρου η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της εταιρικής τραπεζικής και του private banking. Σημειώνεται ότι το α’ τρίμηνο του 2024 η Ελληνική Τράπεζα κατέγραψε κέρδη 93,3 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να διαμορφώνονται στα 151 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 40% σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) ήταν στο 580% και με 5,1 δισ. ευρώ τοποθετημένα στην ΕΚΤ και στο 30,2% ο αναπροσαρμοσμένος Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου, σημαντικά υψηλότερα από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.