Από τις πρώτες κιόλας ώρες του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών (book building) στο εξωτερικό, το ενδιαφέρον των επενδυτών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους τουλάχιστον 1,2 δισ. ευρώ και μέχρι 1,38 δισ. ευρώ, ήταν μεγάλο. Ετσι, το 85% της αύξησης που αφορά το ΤΧΣ και τους ξένους επενδυτές έχει ήδη υπερκαλυφθεί ενώ το βιβλίο θα μείνει ανοιχτό μέχρι και αύριο Παρασκευή.
Εκτός από το Ταμείο και τους Πόλσον, Helicon και Mυστακίδη που έχουν δεσμευτεί να τοποθετήσουν συνολικά 380 εκατ. ευρώ στην αύξηση, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδιαφέρον έδειξαν οι BlackRock, Fidelity και Nordea. Με δεδομένο ότι οι προσφορές θα είναι μεγαλύτερες της ζήτησης, βασικό κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η ποιότητα των επενδυτών και όχι απλώς οι τιμές προσφορών ενώ το ποσοστό του ΤΧΣ μετά την αύξηση αναμένεται να διαμορφωθεί στο 27%.
Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον και για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα που αφορά το υπόλοιπο 15% της αύξησης. Η τελική τιμή διάθεσης και τα τελικά αποτελέσματα της ΑΜΚ θα ανακοινωθούν αύριο Παρασκευή, μετά την αξιολόγηση των προσφορών.
Στις 29 Απριλίου αναμένεται η αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με την έκβαση της δημόσιας προσφοράς, στις 5 Μαΐου η έγκριση προς εισαγωγή στο Χ.Α. των νέων μετοχών και στις 7 Μαΐου η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
