Υψηλή ζήτηση για το ομόλογο της Εurobank

Με υπερκάλυψη και μεγάλη διασπορά έκλεισε το βιβλίο το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο, senior preferred, της Εurobank μέσω του οποίου η τράπεζα θα αντλήσει 500 εκατ. ευρώ.

Οι προσφορές έφτασαν το 1,3 δισ. ευρώ και το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 2,125% από το αρχικό 2,375% και στο 2% το κουπόνι. Η διαδικασία ήταν fast track, καθώς χρειάστηκαν λίγα λεπτά από τη στιγμή που άνοιξε το βιβλίο να υπερκαλυφθεί το ποσό που ζητούσε η ελληνική τράπεζα.

Ζήτηση για τον τίτλο της Eurobank που θα έχει εξαετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια (6nc5) υπήρξε από όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες (Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία Ελβετία, Σουηδία, Βέλγιο, Τσεχία, Κύπρο) το Ισραήλ αλλά και από ΗΠΑ και Hong Kong. Στο βιβλίο προσφορών μπήκαν όλες οι κατηγορίες επενδυτών με τη μεγαλύτερη ζήτηση να προέρχεται από asset managers private bank.

Η τράπεζα θέλει να ενισχύσει τη ρευστότητά της μέσω δανεισμού με χαμηλό κόστος που θα κατευθύνει στη χρηματοδότηση σημαντικών projects και να δημιουργήσει θετικό έδαφος για μελλοντικές εκδόσεις.