Η Alpha Bank γίνεται η δεύτερη συστημική τράπεζα που προχωράει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εντός του 2021 μετά την Πειραιώς, με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για ΑΜΚ αναπτυξιακού χαρακτήρα ώστε να αξιοποιήσει τα οφέλη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτή είναι η κεντρική στόχευση του τολμηρού και ισορροπημένου σχεδίου της τράπεζας «Project Tomorrow», που προβλέπει μεταξύ άλλων επιτάχυνση των διαδικασιών για μείωση «κόκκινων» δανείων μέσω συναλλαγών ύψους 8,1 δισ. ευρώ αλλά και πώληση των θυγατρικών σε Αλβανία και Λονδίνο.
Σε ό,τι αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 800 εκατ. ευρώ, χθες ανακοινώθηκε η σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευση στις 15 Ιουνίου που θα δώσει το «πράσινο φως» για τους όρους της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της τιμής προσφοράς μέσω διαδικασίας κατάρτισης βιβλίου προσφορών. Στόχος είναι η συναλλαγή και διάθεση των νέων μετοχών να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου.
Η συναλλαγή προβλέπεται να υλοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς δικαιώματος προτίμησης και δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Το μοντέλο αυτό επελέγη για λόγους έγκαιρης ολοκλήρωσης της διαδικασίας και η προτεινόμενη δομή (soft rights) διασφαλίζει στους υφιστάμενους μετόχους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν, την αναλογική και κατά προτεραιότητα κατανομή των νέων μετοχών. Με τον τρόπο αυτό, όπως αναφέρει η τράπεζα, κατοχυρώνεται πλήρως η αξία της επένδυσής τους και λαμβάνοντας μέρος στην ΑΜΚ συμμετέχουν στις μελλοντικές υπεραξίες.
Συνεπώς όσοι βρίσκονται στο μητρώο μετόχων της τράπεζας (ήδη υφιστάμενοι μέτοχοι ή νέοι που θα τοποθετηθούν μέχρι την ημερομηνία καταγραφής) θα μπορούν να λάβουν κατά προτεραιότητα αναλογικό αριθμό νέων μετοχών. Τυχόν αδιάθετες μετοχές, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων από τους υφιστάμενους μετόχους, μπορούν να διατεθούν σε νέους επενδυτές.
Σε ό,τι αφορά το ΤΧΣ «κοινοποίησε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην επικείμενη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) μέχρι το ποσοστό της υφιστάμενης συμμετοχής του, ήτοι το 10,94%, σύμφωνα με τον Νόμο του ΤΧΣ» αναφέρεται στο σχέδιο της απόφασης.
Μοναδική ευκαιρία
Για την Αlpha Bank και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γενικότερα το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί μοναδική ευκαιρία μετά από δέκα χρόνια κρίσης, σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Βασίλη Ψάλτη, είναι η πρώτη φορά μετά τη δεκαετή κρίση που υπάρχει αναπτυξιακή προοπτική «και έχουμε την ευκαιρία να αναπτυχθεί το ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας βάσει ενός νέου παραγωγικού μοντέλου συνδυασμένου με τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις και η Αlpha Bank είναι έτοιμη να κάνει ένα βήμα στο αύριο».
Το «Project Tomorrow» προβλέπει:
● Εκκαθάριση των «κόκκινων» δανείων. Δρομολογούνται συναλλαγές ύψους 8,1 δισ. ευρώ που θα ολοκληρωθούν σταδιακά μέχρι το πρώτο 6μηνο του 2022 και θα επιτρέψουν στην τράπεζα να μειώσει τα ¾ των «κόκκινων» δανείων έως το 2022, με τους δείκτες NPE και NPL να μειώνονται στο 7% και 5% αντίστοιχα έως το 2022 (project Cosmos, Orbit, Sky, Solar κ.ά.).
● Μείωση κατά 15% έως το 2024 των λειτουργικών εξόδων.
● Ανάπτυξη εργασιών 9% κατά την περίοδο 2020-2024 κυρίως μέσα από το Wealth Management και το Bancassurance.
● Νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 8 δισ. ευρώ προβλέπονται για το διάστημα 2021-2024 σε συνδυασμό με σημαντικές βοηθητικές δραστηριότητες. Στόχος για την Alpha Bank είναι να αποκτήσει μερίδιο 25% στα νέα δάνεια. Σημειώνεται ότι το α’ τρίμηνο του 2021 οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 1,1 δισ. ευρώ έναντι 1,6 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2020, κυρίως στους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου, των μεταφορών, της ενέργειας και του τουρισμού.
Σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες του εξωτερικού, προβλέπεται επιτάχυνση του επιχειρηματικού πλάνου στη Ρουμανία στην οποία η Αlpha κατέχει μερίδιο 4,4% και είναι η 6η μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα στη χώρα. Σε ό,τι αφορά την Alpha Bank Albania και την Alpha Bank London δρομολογείται μέχρι τέλος του χρόνου η πώλησή τους με το συνολικό όφελος να υπολογίζεται σε 600 εκατ. ευρώ.
